Hodges filmjének hőse egy író, aki elveszítette az ihletét. Jack végül egy kaszinóban vállal munkát. Azt reméli, hogy új állásának köszönhetően termékeny ötletekkel fog gazdagodni. A kaszinóban megforduló gyönyörű nőkkel átmeneti viszonyokba bonyolódik. A dél-afrikai Jani különösen felkelti az érdeklődését. A lánynak azonban komoly anyagi gondjai vannak, amelyeket egyedül képtelen megoldani.

Kenya távoli hegyvidékén gyerekek százai tülekednek azért, hogy részt vegyenek a kormány által ígért ingyenes oktatásban. Egy új jelentkező személye általános megdöbbenést okoz. A nyolcvannégy éves Maruge feltett szándéka, hogy élete végére megtanuljon írni-olvasni. Egykor azért harcolt, hogy az ország felszabaduljon a gyarmatosítók uralma alól, és most úgy érzi, lehetőséget kell, hogy kapjon az oktatásban való részvételre, melyet sokáig visszautasított. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy hatéves gyerekekkel kell egy iskolapadba ülnie.

1923-ban a nigériai brit kolónián Mr. Johnson igazi különlegességnek számít: egy tanult fekete, aki nem igazán jön ki a helyiekkel vagy a britekkel. A helyi brit közigazgatásban dolgozik és angolnak vallja magát, annak ellenére, hogy sosem járt Angliában. Mindig úgy helyezkedik, hogy előre jusson, ami azonban több esetben is bajba sodorja.

Észak-Kenyában meggyilkolják Tessa Quayle politikai aktivistát. A nyomok szenvedélyből fakadó, erős felindultságban elkövetett bűntényre utalnak. Az asszony férje, a szelíd természetű Justin, a Brit Kormány-megbízotti Hivatal munkatársa életében először cselekvésre szánja el magát. Lelkiismeret-furdalástól űzve, és a felesége hűtlenségéről szóló pletykáktól megrendülten beleveti magát a nyomozásba, hogy megtudja, mi történt. Hamarosan összeesküvés nyomára bukkan, amely már eddig is ártatlan életeket követelt, és most már az ő életét is fenyegeti.