Max Medici cirkuszigazgató a korábbi csillag, Holt Farrier és gyermekei segítségét veszi igénybe egy újszülött elefánt gondozásához, amit túlméretezett fülei nevetség tárgyává tesznek az egyébként is küszködő cirkuszban. Ám mikor felfedezik, hogy Dumbó képes repülni, a cirkusz élete hihetetlen fordulatot vesz, magára irányítva a meggyőző üzletember, V.A. Vandevere figyelmét is, aki varázslatos vastagbőrűeket gyűjt új, eddig sosem látott szórakoztatóműsorához. Dumbó így új magasságokban szárnyalhat a bűbájos és lélegzetelállító légtornász, Colette Marchant oldalán, mígnem Holt megtudja, hogy a csillámporos külső mögött Dumbó új otthona sötét titkokat őriz.

A jövő nem ígér semmi jót. Amerika nagyvárosai víz alá kerültek. De Nick Bannister magándetektív ebből él: lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy átélhessék minden emléküket, amire vágynak. Élete megváltozik, amikor megismerkedik egy titokzatos, Mae nevű fiatal nővel. Ami egyszerűen elveszett és megtalált dologként kezdődik, szenvedélyes szerelemmé válik. Miközben mások emlékeiben kutat a nő után, egy összeesküvés nyomaira bukkan. El kell merülnie a múlt sötét világában, hogy kiderüljön az igazság arról a nőről.

A félig önéletrajzi ihletésű történet egy tinédzserről szól, aki miközben bátyját ápolja rettenthetetlenen anyjával együtt, valószínűtlen barátságot köt egy különc aktivistával, aki minden idők egyik legjelentősebb orvosi ügye ellen tiltakozik.