Wil Anderson tapasztalt, öreg vadnyugati róka, aki nem kevesebbre vállalkozik, mint útra kelni tizenegy zöldfülű diákkal és megtanítani nekik mindent, amit egy cowboynak tudni illik. Számos veszélyes kalandot vészelnek át együtt, a gyerekek hamar szívükbe zárják kemény, mogorva vezetőjüket, aki számos nehéz helyzetből kisegítette már őket. Egyszer azonban egy vad bandával kerülnek szembe, és az egyenlőtlen tűzharcban Wil halálos sebet kap. A cowboy-tanoncok megfogadják: addig nem térnek haza, míg bosszút nem állnak a gyilkosokon...

Clay Lomax kiszabadul a börtönből, ahol rablásért ült. Most elindul, hogy megtalálja Sam Foley-t, aki hét évvel korábban hátba lőtte, majd elmenekült a pénzzel, és hagyta, hogy egyedül nézzen szembe a rendőrséggel. Foley-t ma tisztelet övezi Gun Hill városában. Lomax szabadulásának hírére egy bérgyilkost állít volt társára, nehogy az váratlanul rátörjön. Lomax a kezdő lépésekhez volt barátnőjétől vár anyagi segítséget, ám a vonattal nemcsak a pénz érkezik, hanem egy hatéves kislány is, akinek gyámjául őt jelölték ki. Lomax a gyerekkel együtt indul Gun Hill felé...

Dan Logan farmer és tizenkét éves fia, Chris birkákat legeltet a katonai vegyszerkutató központ közelében. Hanyagságból az egyik repülőgépből halált okozó ideggázt eresztenek a levegőbe. A farmer kisfia eszméletét veszti, és hamarosan meghal. Amikor az apa megtudja, hogy ő is halálos beteg, szörnyű bosszúra szánja el magát.

Arthur király élete legnehezebb időszakát éli. Feleségét, Guineverát megszöktette legjobb barátja, Lancelot lovag. Mielőtt megostromolná várukat, éjszaka visszagondol életére. Az Excalibur megszerzése által a királyság elnyerésére, Guinevera, a vonakodó menyasszony szívének elnyerésére, a kerekasztal és lovagjainak történetére és megismerkedésére Lancelot du Lac-kal, legkiválóbb lovagjával. A hencegő franciát először ki nem állják Arthur lovagjai, Guinevera is idegenkedik tőle. A lovagi torna azonban fordulatot hoz kettejük kapcsolatában... Arthur király lovaggá üti Lancelotot a lovagi tornán tanúsított csodálatos teljesítményéért. De azt is észreveszi, hogy felesége és a lovag halálosan egymásba szerettek. Évek óta tart Guinevra és Lancelot kapcsolata, emiatt a kerekasztal lovagjai zúgolódnak. Ráadásul beállít az udvarba az örök bajkeverő Mordred, a király törvénytelen fia.