1999 márciusában a NATO bombázza Belgrádot, . A szerb hadsereg távozik Koszovóból. Egyes úgy vélik, hogy Koszovóban mostantól kifoszthatják, megerőszakolhatják és megölhetik a szerbeket. Öt orosznak kell elfoglalnia Koszovó repülőterét ezektől a banditáktól, és addig tartania, amíg a békefenntartók meg nem érkeznek.

A film a podolszki kadétok 1941 októberében Moszkván kívüli hőstettéről mesél. A podolszki gyalogos és tüzériskola kadétjait Iljinszkij védelmi vonalába küldték, a szovjet 43. hadsereg egységei mellett harcoltak a német előrenyomulás visszafogása érdekében. Erősítés érkezett. Reménytelenül túlerőben a tizenéves fiatal férfiak csaknem két hétig tartó csatában adták életüket, hogy akadályozzák a Moszkva felé haladó, messze felsőbbrendű német erőket. Ez a film nem csak a háborúról szól. Szintén szól a szerelemről, az igazi bajtársiasságról és a fiúktól a férfiasságig vezető út felé. Körülbelül 3500 kadétot és parancsnokaikat küldték az utolsó védelmi vonal feltartására Moszkván kívül. Többségük ott maradt az örökkévalóságig.

Szentpéterváron járunk, főhősünk Grom hadnagy, aki zöldfülű társával ezúttal egy kőkemény ellenfél ellen kell hogy helyt álljon. A cseppet sem nyugodt városban ugyanis feltűnik egy rejtélyes alak, pestisdoktoros álarcban, akinek egyetlen célja, hogy megtisztítsa Szentpétervárt a mocsoktól, amiből aztán tényleg akad bőven. Groméknak pedig minden tudásra és nyomozati képességre szükségük van, hogy a végére járjanak az ügynek… az ügynek, ami gyökeresen forgathatja fel az egész város életét.

1919-et írunk. A sors a fiatal idealista Oszját a török szélhámossal, Ibrahim Benderrel hozza össze. A becsületes Osya soha nem került volna kapcsolatba egy ilyen szemérmetlen és ravasz szélhámossal, ha nem köti össze őket egy hihetetlenül veszélyes kaland _ egy királyi ereklye, egy értékes jogar utáni vadászat, amelyet mások is szeretnének megszerezni. Szédítő kalandok során Oszja kénytelen megtanulni Ibrahimtól a behízelgést, a finom megtévesztést, a zsarolást és a nyers erőszakot egyaránt. Mindezt úgy, hogy közben szerelmes a város legcsinosabb lányába. Illetve, úgy tűnik, még egybe _ egy végzetes idegen szépségbe.