A hidegháború legkeményebb éveiben egy szerelmi háromszög kibontakozását láthatjuk, amelynek a legdurvább ellenségeskedés sem szabhat gátat.

A különc Tarkkinen család a Szovjetunióban él. Nemzetiségüket tekintve inkerik, a legnagyobb finn nyelvű kisebbség a mai Oroszország területén, és a második világháború után teljesen eloroszosodott területen élnek. Johannes két nagyszülővel nő fel Leningrád egy elzárt városrészében, míg távol lévő édesanyja időnként hazatér a finnországi munkájából, és meghozza neki a hőn áhított tárgyakat Nyugatról. Johannes gyakran magára marad és kerül bajba, majd beleszeret barátjába, Verába. De a Szovjetunió összeomlása a küszöbön áll, és megnyílnak az utak a szabadság és Nyugat felé. Megkezdődik családi utazásuk, amelynek végén az észtországi Tallinnban találják magukat a '80-as évek végén.

Észtország a 19. század végén. A fiatal, becsületes Andres és felesége, Krõõt egy kölcsönből vásárolt tanyán kezdik meg új életüket. De a természet nem engedi betörni a földet, a szomszéd nyakas riválisnak bizonyul, Krõõt lányokat szül, Andres pedig egyre csak küszködik. Kétségbeesetten keresi az igazságot a bíróságon, a kocsmában és a Bibliában - feláldozva családját, barátait és végül saját magát is. A virágzó Vargamägi tanyáról szőtt álom megszállottságba hajszolja a gazdát. Ettől semmit sem válik valóra, de minden félelem beteljesül.