Amikor Uberta előkészül arra, hogy átadja a királyi jogart Odette-nek és Dereknek, egy másik királynő álnok terveket sző, hogy meghiúsítsa a koronázást.

Derek király szeretné kideríteni az igazságot megboldogult édesapjáról, ezért Odette királynővel együtt nagy kalandra indul. A Koronák Tanácsának újonnan kinevezett tagjaként Dereknek és Odette-nek egyre több helyen sikerül megtudnia az igazságot. Amikor azonban valaki az életükre tör, rejtőzködni kényszerülnek, és Barrymore-éknak, a világhírű utazó mágusoknak adják ki magukat. Rogers, Scully és az állatok segítségével Derek és Odette lassan felderíti a rejtélyt, amikor újra minden összekuszálódik. Vajon megtudják valaha is, mi történt Max királlyal?

Amikor egy titokzatos "Z" jel kezd megjelenni mindenkin a királyságban, Odette, Derek, Alise, Lucas és barátaik összefognak, hogy kiderítsék, mit is jelent...

Odette hercegnő nem akármilyen szülinapi meglepetéssel készül Alise hercegnő számára. Egy zenei tehetségkutatót szervez a nemes hölgy születésnapjára, a győztes jutalma pedig nem kevesebb, mint, hogy az ünnepi bálon, a hercegség színe-java előtt megmutathatja tudását. Li herceg is benevez a versenyre, ugyanakkor testvére, Mei Li hercegnő Odette és Derek segítségét kéri, hogy segítsenek neki megmenteni Chent, aki arra kárhoztatott, hogy sárkányként éljen. Vajon sikerül megtörniük az átkot? Nem mellesleg ki nyeri a zenés versenyt?

Odette hercegnőt és Derek herceget meghívják Mei Li hercegnő és nagy szerelme, Chen esküvőjére. De a gonosz varázslónő, Fang maga akar feleségül menni Chen-hez, és ezért átkot bocsát rájuk. Odette-nek és királyi barátainak meg kell próbálniuk megtörni a varázslatot, hogy Mei Li és Chen összeházasodhassanak, és örökké boldogan élhessenek.