A 19. századi Baltimore-ban Isabel Porter szülei idő előtti elvesztése miatt gyászol. Fájdalmában és kilátástalanságában jelentkezik a Rosewood intézménybe, ahol bizarr és erőszakos események veszik kezdetüket, ugyanis áltudományos kísérleteket folytatnak az épület falain belül. A kísérleti alanyok agymosáson esnek át, ám ez még nem minden... Isabelnek meg kell szöknie, mielőtt még túl késő lenne.

Tennessee, az Appalache-hegység vidéke az 1960-as évek elején. Itt él "Isten gyermeke", azaz Lester Ballard, egy erőszakos, kisemmizett ember. A férfi élete tragikus kísérlet arra nézve, hogy létezik élet a társadalmon kívül is. Ballardot sorozatban érték a csapások, eltávolodott a szüleitől, otthonától. Mindez a szinte teljes elszigeteltséghez vezetett. A férfi egy a hegyekben lévő barlangban húzta meg magát, ahol ősember módjára él, miközben egyre jobban elkorcsosul. Cormac McCarthy regényéből.

A fiatal, de problémás Angelinának az egyetlen jó dolog az életében, hogy tökéletes testtel áldották meg. Élete azonban rendkívül sivár. Anyja iszik, apja pedig rendszeresen megveri. Nem csoda, hogy szabadulni akar a kisvárosi nyomorúságos életétől. Amikor lehetőség adódik, Angelina San Francisco-ba költözik, ahol egy kokainfüggő gazdag ügyvéd segítségével először egy klubban kezd sztriptíztáncosként dolgozni, majd a pornóproducer Margaret arra próbálja rávenni, hogy az internetes, webkamerás business-ben is próbálja ki magát. Álnévnek a Cherry-t választja, és hihetetlen sikereket ér el, rajongók tömegei csodálják testét. Andrew-nak, a barátjának, illetve Frances-nek, az ügyvédnek ez azonban nem igazán tetszik.