Csin Csheszon édesanyja halála után egy kiszengházban nevelkedik. Még gyermekként hallgat végig egy phanszorielőadást és elhatározza, belőle is énekes lesz, azonban a csoszoni törvények értelmében erre egy nőnek nincs lehetősége. A lánynak mégis sikerül meggyőznie a korszak egyik elismert mesterét Sin Dzsehjót, hogy tanítványai közé fogadja és a férfi úgy dönt, felkészíti a királyi udvar által meghirdetett versenyre.

A film a koreai háborúban játszódik, a fegyverszünet előtti 3 napban. Nam-Bok dél-koreai katona. Egyszerű gazdálkodó volt, mielőtt a hadseregbe került. Nam-Bok azt a megbízást kapja, hogy egy titkos dokumentumot adjon át egy meghatározott időben és helyen, de az észak-koreai hadsereg támadása miatt Nam-Bok elveszíti a dokumentumot. Eközben Young-Gwang egy észak-koreai katona. Ő egy tank legénység tagja. Dél felé tartva csapatát bombázzák, és ő marad az egyetlen. Már kész hazatérni, de útközben ő találja meg a dokumentumot. A két férfi a nyugati fronton találja magát egymással szemben.