Christy nagyon szereti a nővérét, Vanessa-t, ám egy jó bulinak tűnő autóvezetés során a testvére bent ég a kocsiban, amit a még egészen fiatal lány vezetett. Christy ebbe csaknem beleőrül - több évig kezelik egy intézetben, mert a lánynak látomásai vannak arról, hogy a nővére nem is halt meg és élve lett eltemetve. Amikor pedig a lány egy temetés miatt visszatér Edgemont-ba, újra elkezdi kísérteni a múlt. Ám valami tényleg nincs rendben abban a házban, amelyhez megannyi emlék köti.

A két Bloom testvér lelencgyerekként nőtt fel. Stephen és Bloom élete nem volt éppen rózsásnak nevezhető, egyik nevelőszülőtől a másikhoz kerültek. Nem csoda, hogy csak egymásban bíztak. Az élet nehéz oldaláról igyekeztek minél előbb áttérni a másikra: nagystílű szélhámossá váltak. Hosszú évek alatt tökélyre fejlesztették a különböző trükköket, melyek segítségével átverik az embereket. Minden vágyuk, hogy igazán nagyot alkossanak. A nagy dobáshoz ideális baleknak tűnik a gyönyörű, dúsgazdag, ám magányos örökösnő. A problémát az okozza, hogy egy idő után, a tervtől eltérően Bloom saját életet akar élni.

A dél-kaliforniai középiskolába járó Brendan (Joseph Gordon-Levitt) volt barátnője, Emily váratlanul eltűnik, s később holtan találják egy kapualjban. Emily napokkal korábban telefonon hívta Brendant, de beszélgetésükből csak annyi derült ki, hogy a lány valamiért bajban van. A halálhírtől megdöbbent fiú úgy dönt, nyomozásba kezd a suliban és a környéken, hogy kiderítse, mi történt a beszélgetésük óta. Az alvilág azonban itt is ugyanolyan kemény. Drog, fegyverek és csábító szép nők között Brendan nem tudhatja, kiben bízhat.

Albuquerque határában 11 nő és egy magzat csontvázát találják meg a sivatagban elásva. A helyi rendőrség azonnal nagy erőkkel veti rá magát az ügyre Ortega nyomozó vezetésével, és csatlakozik hozzájuk a profilozó, Petrovick ügynök is. A bonyolult nyomozás több szálon fut: míg Ortega gyanítja, hogy egy kollégája lehet a tettes, Petrovick egy olyan profilt próbál felállítani, amely leszűkítheti a gyanúsítottak körét.

Cliff rendkívül szorult anyagi helyzetben van, így végül beadja a derekát, hogy régi barátjával, a fegyverkereskedelemből élő Ricky-vel egy közös balhét csináljanak. Cliff kábítószert készül csempészni, azonban a dolgok váratlan és véres fordulatot vesznek.

William (Kip Pardue), az egykori aranyifjú nem találja helyét az életben. Az egyik barátjával elmegy egy jótékonysági eseményre, amelynek házigazdája Ithaca hercegnője (Nora Zehetner), aki évente csak egyszer jelenik meg a nyilvánosság előtt. Ithaca különös jelenség, William pedig nincs felkészülve a vele való találkozásra. Egy félreértett mondat azonban mindent megváltoztat, Ithaca azt hiszi, eljött a régóta várt Kereső, miközben William lassacskán rájön, hogy a hercegnő mesebeli világa valóban létezik és komoly veszélyben van.

May egyik szemére majdnem vak volt gyerekkorában. Kötéssel a szemén, folyton segítségre szorulva, kiközösítve, barátok nélkül nőtt fel. Egyetlen társa csak egy porcelánbaba volt, amelynek elsírhatta bánatát, elmesélhette vágyait. A gyerekkori kitaszítottság érzése felnőttkorban sem csökkent: May képtelen a kapcsolatteremtésre, nincsenek barátai és úgy tűnik, a szerelem is elkerüli. Végül mégis talál magának valakit: beleszeret Adambe, aki azonban faképnél hagyja a lányt, miután rájön, hogy May képtelen a normális kapcsolatra. A csalódás egy leszbikus kolléganője, Polly karjaiba taszítja, de Polly nem érzelmi kapcsolatra vágyik, csupán a szexre, és ez újabb kudarcélmény May számára. A lánynál betelt a pohár, átszakad az utolsó gát is, és az őrület teljesen elhatalmasodik rajta. Úgy gondolja, hogyha nem talált magának megfelelő társat, majd ő maga "teremt" egyet magának. Csupán a megfelelő testrészek hiányoznak ahhoz, hogy elkészüljön May saját barátja.

Egy esküvői szexkaland egy férfi és egy nő között, melynek árnyékában szépen lassan kibontakozik a múlt. Nagy színészek, nagy rejtély, nagy szerelem.

A második részben újra együtt a díszes társaság, immáron túl a középiskolán és túl a férfivá avató élményeken. Ám a tapasztalatokból sosem elég, így a pitével bensőséges viszonyt ápoló Jim, a lovagias Oz, a titkon még mindig Vickyért epekedő Kevin, a hormonálisan túlvezérelt Stifler és a Stifler mamájára specializálódó Finch úgy dönt: a nyári vakáció idejére házat bérelnek a tengerparton, és parti-zónává alakítják a parti zónát. És valóban: buli ér bulit, kaland követ kalandot. Oz szeretné megismerni a telefon-szex gyönyöreit az épp Európában tanuló Heather-rel, ám valami mindig megzavarja a virtuális hancúrt. Az örök különc Finch Stifler mamáját várja, Stifler a szomszéd lányokat szeretné behatóbban megismerni, Jim pedig látogatást tesz a zenetáborban, hogy nem éppen zenei jellegű leckéket vegyen Michelle-től, mielőtt megérkezik bohém buli-tanyájukra Nadia, a cseh bombázó. Mit mondjunk még? Ezt a pitét is mindenki kajálni fogja!

Cat Storm elit-iskolába jár New York legelőkelőbb részén. Itt az a siker csúcsa, ha valaki tagjává válik a belső csoportnak. Bekerülni nehéz, de akinek minden vágya a népszerűség, az nem maradhat kívül. Cat szemet vet a belső klikk legmenőbb pasijára, William azonban nem randizik külsősökkel. Szerencsére a tapasztalt Grace a lány hóna alá nyúl, bevezeti a felsőbb körökbe, s így már nincs akadálya, hogy William horogra akadjon. Amikor a fiú elhívja a sulibálba, Cat úgy érzi, sikert kereső küldetésének csúcsára ért. A népszerűségnek azonban ára van...

John Orr (Ray Liotta), a tűzoltóság legendás kapitánya különleges képességgel rendelkezik. Meg tudja állapítani egy tűz okát és az eszközöket, melyeket a gyújtogató használt. E képesség birtokában egy speciális különítményt vezet, amelynek az a feladata, hogy eloltsa a legveszedelmesebb tüzeket is. Az egyik ilyen esetnél egy ujjlenyomatot találnak, amely fordulatot hoz a korábbi nagyszabású gyújtogatások ügyében is. A meglepő felfedezés a különítményt sokkhatásként éri, a gyanú ugyanis olyan személyre terelődik, akiről a gyújtogatásokat senki nem feltételezte volna.