Különleges szerelmi történet egy megfélemlített magányos fiúról, Tamról, aki egy másik fiú, Phum ölelésében talál vigaszt. Egy elhagyatott, kísérteties medencénél találkoznak egymással. Phum elárulja, hogy családja földjét ellopták, és az újonnan egymásra talált szerelmesek máris tökéletes együttélést tervezgetnek a vitatott földön. Mindeközben Tam zavarodottan küzd, hogy kapcsolatban maradjon a valósággal. A film a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos válogatásának darabja, egy sötét légkör övezte mese a szerelemről és a szorongásról.

Sai egy távoli faluban élő fiatal lány,aki gyermekként örökölte a Krasue-átkot. Feje éjjelente leválik testéről, és elindul vadászni. A falusiak rémületére egy nap megkezdődik az állatállomány fogyása, így végül elindul a hajtóvadászat. Sai egyik legjobb barátja Jerd csatlakozik a vadászathoz, és visszatér a faluba másik gyermekkori barátja is, Noi akihez gyengéd érzelmek kötik. Vajon Sainak sikerül túlélnie a vadászatot?