Taxisofőrből lett alkalmi bérgyilkos érkezik a fővárosba a határon túlról. Mire hosszú megfigyelés után lecsapna a kiszemelt áldozatra, más fejezi be a véres munkát. Ám hősünknek kell menekülnie a rendőrség, közvetlen megbízói, illetve a szöuli maffia elől, miközben eltűnt feleségét is megkeresné ez az elfoglalt ember.

Pak Ungdzse lelkész, csalásfelderítő, a Távol-Keleti Valláskutató Intézet munkatársa, egy Szarvas-domb elnevezésű vallási csoportra bukkan a munkája során. Csakhamar bebizonyosodik, hogy reformvallásról szó sincs, a csoport szektaként működik, a szektavezér istenítteti magát, célja az örök élet elérése. Ráadásul sorra tűnnek el a környékbeli diáklányok, és mikor egyikük holttestét megtalálják egy aluljáró betonoszlopában, Pak lelkész összefüggést vél felfedezni a lányok eltűnése és a szekta között.

Hyojong király uralkodásának idején, az 1650-es években járunk. Kína északi területén a Csing-birodalomba eladott csoszoniakat élő pajzsként használják fel a csatákban. Ebből a pokolból szökik meg In-hong, Bo-won és Gyeon. A csábos külsővel, rendkívüli merészséggel és gyors észjárással megáldott In-hongból Csoszonba hazatérve szélhámos lesz. A kövér öregember, az ártatlan képű kölyök és egy női sámán lesznek a segítői. A "Füllentések mestere" banda kezdetben apró furfangokkal csal ki pénzt a gazdagoktól, ám idővel egyre nagyobb szabású csalásokhoz folyamodik és országos hírnévre tesz szert. Miután még a palota kincstárából is sikerül aranyat csenniük, In-hong úgy dönt, hogy a befolyásos Seong Dae-ryeon kormányzó féltve őrzött értékes dohányát fogják ellopni. A küldetés azonban balul sül el, In-hong pedig bosszút forral. Elhatározza, hogy a nagyúr megtévesztéséhez még a Daedong folyót is áruba bocsátja.

A Csoszon dinasztia idejében két gyerekkori jó barát – egy úr és egy szolga – a háború után egymás ellen harcoló ellenségekként látják viszont egymást.