Nagy mennyiségű plutóniumot lopnak el Szentpétervárról és a tettes rögtön piacra dobja a veszélyes anyagot. A tömény koncentrátum három atombomba gyártásához elég és a világ minden nagyobb terrorista szervezete árajánlatot tett már. Harry Palmer magánnyomozó egy befolyásos orosz személyiség megbízásából nyomozni kezd a tettes és a vásárló után. Az ügy hamarosan új fordulatot vesz, amikor társa, Nyikolaj Petrov barátnőjét, Tatyanát, a világhírű orosz balett-táncosnőt elrabolják.

1905 - Egy asszony levelet ír fiának, a híres West Point-i Amerikai Katonai Akadémia hallgatójának. 20 évvel korábbi emlékképeket idéz maga elé, végre elszánja magát, hogy megossza fiával születésének sokáig féltve őrzött titkát. 1885 - Fiatal korában Jane, bizonyos üzleti megbízással, nekivág a titokzatos Oroszországnak. Ebben a számára teljesen új világban egy fülkében utazik egy csapat féktelen fiatal kadéttal, köztük az elegáns és szenvedélyes Andrej Tolsztojjal. Jane örömmel felfedezi fel, hogy mindketten rajonganak a zenéért, az ifjú kadét pedig őrülten beleszeret a gyönyörű és rendkívüli külföldi szépségbe.

Moszkva, a dicső múltú nagyváros, mely évszázadok óta képes ellenállni a számtalan megpróbáltatásnak, természeti csapásnak és hódító seregnek, mely túlélte a tatár hordák pusztítását, Napóleon hódításait és a II. világháború borzalmait, most történelmének egyik legkomolyabb próbatételére készül. 1994 sötét évében ez a hősi város megremeg, s a bátor moszkvaiak ijedten keresnek valami védett zugot, ahol átvészelhetik a fenyegető csapást. A glasznoszty ezidáig ismeretlen új szeleinek köszönhetően a cárok városát megszállják a Rendőrakadémia lelkes, ám annál kétbalkezesebb bűnüldözői. Lassard, Jones, Tackleberry, Callahan és az újonc Connors ismét bevetésre készek, ezúttal azzal a nemes szándékkal, hogy védőszárnyaik alá vegyék Moszkvát. Meglehet, a hidegháborúnak már rég vége, hőseink azért felforrósítják maguk körül a levegőt és könyörtelenül felveszik a harcot az orosz maffia főnöke, Konstantine Konali és rettegett uralma ellen.

A film egy sajátos szemszögbõl, nevezetesen Anna Alilujeva, Sztálin unokája visszaemlékezéseibõl és szemszögébõl mutatja be a sztálini rendszert. Ott kezdõdik, hogy a bolsevik párt vezére Lenin hazatér a külföldi számüzetésébõl. A film innen kíséri végig Sztálin életét. Bemutatja párharcát Trockijjal a hatalom megszerzéséért, hogyan építi ki a rettegett titkosszolgálatát és bepillantást enged a sztálini rendszer kegyetlen belsõ világában, ahol fõleg azok nincsenek biztonságban akik a legbelsõbb körökben vannak.

A 2. világháborúban egy kényszerleszállást végző repülőgép őrizetével bízzák meg Ivan Csonkin közlegényt. A közeli faluban szállásolják el, ami tele van különc alakokkal. Összeáll egy helyi menyecskével, közben Svejk-szerűen egyszerű gondolkodásmódjával és viselkedésével megkavarja a falu állóvízszerű életét. Egyre inkább úgy tűnik, hogy örökre az isten háta mögött felejtették. Egyszercsak azonban támadás éri a falut.