A történet Franciaországban játszódik a II. világháború idején. 1942. július 16-án a francia rendőrség 13 ezer zsidót tartóztatott le. Az elfogott zsidókat az úgynevezett Vél d'Hiv nevezetű arénába toloncolták és tartották ott mindaddig, amíg tovább nem szállították őket máshová. Legtöbbjük a Drancy-i táborba került, ahonnan koncentrációs táborba szállították valamennyiüket.

Lucien Ginsburg, a groteszk képzeletvilágú zsidó fiú, zongorista apja unszolására kezd zongorázni, de inkább festő szeretne lenni. Fel is veszik a Montmartre-i Akadémia fető szakára, ennek ellenére a háború után Serge Gainsbourg néven bárzongorista, majd zeneszerző és előadóművész lesz. A France Gall által énekelt VIASZBABA szerzőjeként vált ismertté, amely dal megnyerte az Euroviziós Dalfesztivált. Innentől kezdve nincs megállás: a leghíresebb művészekkel barátságot kötött, a legszebb, leghíresebb színésznőkkel pedig szerelmi viszonyba bonyolódott. Botrányos életvitele miatt viszont egyik házassága sem lett sikeres. Egy rendhagyó művész életútja, sok-sok zenével.