Spanyolország, 1973. A Franco-rezsim utolsó óráit az ETA mellett egy MIL nevű anarcho-szindikalista csoport is megkeseríti. A hatalom orra alá borsot törve bankokat rabolnak ki, hogy abból a munkásosztály harcát pénzeljék. Egy balul elsült akciójuk után a sebesült Salvador Puich Antichot börtönbe vetik és egy az ETA által elkövetett merénylet bűnbakjává teszik. Családja és ügyvédei versenyt futnak az idővel az igazságért, de a vesztét érző diktatúra mindenáron kirakatpert akar rendezni és a vád halálbüntetést kér az anarchista Salvadorra.

A spanyol polgárháború végén egy varieté-előadókból álló csoport tagjait mindenüktől megfosztották: csak az éhség és a túlélés ösztöne maradt nekik. Nap mint nap, gyötrelmesen, elveszetten és tehetetlenül a győztesek és a legyőzöttek között, a zenész Jorge, a hasbeszélő Enrique, a kupléénekes Rocío és az árva Miguel fáradhatatlanul keresnek valami ennivalót és egy biztonságos helyet, ahol élhetnek.

Jaime felügyelő élete legkülönösebb ügyében nyomoz, a hullaházból eltűnt testet kell megtalálnia. Megdöbbentő az egészben, hogy nincs nyom, az egyetlen szemtanú pedig, az éjjeliőr kómába esett az átélt borzalmaktól. A felügyelő ? akit saját rémálmai a kétségbeesés felé hajszolnak - egyetlen gyanúsítottja az elhunyt özvegye, aki azonban az ártatlanságát hangoztatja. Ugyanakkor az asszony is belső démonokkal küzd, melyek nem maradnak rejtve. Az elszabadult holttest és a különös jelenségek egybefonják Jaime és Alex sorsát.

Alexet, a sármos reklámszakembert villámcsapásként éri, mikor megkéri barátnője kezét, az hirtelen összecsomagol és elhagyja. Hónapokra magába roskad, romokban hever az élete. Egy zűrös reggelen forgószélként robban be az életébe a fiatal, elbűvölő, ellenállhatatlan Niki, aki magával sodorja és felpezsdít körülötte mindent. A leküzdhetetlennek tűnő különbségek kihívások elé állítják szerelmüket.