Rosaura Ríos egy szegény sorban élő, nagyon kedves, gyönyörű, határozott jellemű lány. Egy kis házban él az Arismendi-birtok mellett részeges apjával, mostohaanyjával, mostohatestvéreivel, valamint féltestvérével. Édesanyját sosem láthatta, mivel a születésekor meghalt. Nappal ételeket árul a munkásoknak, este pedig egy diszkóban dolgozik felszolgálóként, mert csak így tudja eltartani a családját. Nem is sejti, hogy valójában egy gazdag család leszármazottja. Az Arismendi birtokon él a tulajdonos, Luis Mario, nővérével, húgával és unokatestvérével. Luis Mario élete pokolban hever, ugyanis felesége, két évvel ezelőtt tragikus körülmények között eltűnt egy hajóbalesetben. Azonban Luis Mario egy véletlen repülőgép-balesetnek köszönhetően megismeri Rosaurát és az események csak ekkor kezdődnek.

A szövevényes szerelmi történet Mexikó csendes-óceáni partvidékének közelében, Veracruzban kezdődik az 1800-as évek végén, amikor még a társadalmi különbségek tönkretehették két szerelmes életét. Emiatt szenved María del Rosario (Laura Flores) is, akinek bár a város egyik legtehetősebb személyének, Rodrigo Montes de Ocának (Enrique Rocha) az unokahúga, mégis egy jóravaló, ám szegény halászba, Juan de Dios San Románba (Osvaldo Rios) szeretett belé. María del Rosario csak nővérének, Leonardának (Helena Rojo) vallja be, hogy viszonya van a halásszal, és hogy a férfi titokban feleségül fogja venni. Nem is sejti viszont, hogy álnok nővére ki nem állhatja őt, mivel Rodrigo régóta rajongva szereti María del Rosariót, Leonardát viszont észre sem veszi. Leonarda úgy dönt, eltávolítja az útjából húgát, és közli Rodrigóval a lány házassági terveit. Rodrigo haragra gerjed, és befolyását felhasználva az esküvő napján börtönbe záratja Juan de Diost. Mikor María del Rosario bevallja, hogy gyermeket vár a halásztól, Rodrigo és Leonarda úgy határoznak, bezárják a lányt a tengerparti birtokukra, és Rodrigo megbízza Leonardát, hogy tüntesse el a gyereket. María del Rosario megszüli fiát, ám Leonarda azt hazudja húgának, hogy a baba halva született. Gyermeke és szerelme elvesztésének hírére María del Rosario idegei felmondják a szolgálatot, amit Leonarda nem rest kihasználni: megbízza Arcadiót (Salvador Pineda), a birtok intézőjét, hogy rejtse el a megbomlott elméjű nőt a birtokon, míg ő visszatér a városba, ahol azt hazudja Rodrigónak, hogy María del Rosario belehalt a szülésbe.

Marichuy (Maite Perroni) minden vágya az, hogy világhírű fotómodell lehessen. A szépsége és a jósága minden férfit rabul ejt, ám féltékeny riválisokból is akad bőven. Irigy ellenségei ezúttal is bármit megtesznek, hogy megakadályozzák célja elérésében, akárcsak egykor édesanyját, Victoriát, aki a súlyos balesete óta nem találja a lányát. A történetben Juan Miguel szerepében a legnépszerűbb tévésorozatsztárt, William Levyt láthatjuk, aki a csatorna egy másik délutáni sorozatában (Sarokba szorítva) is rendszeresen feltűnik.

A Caracas melletti kisvárosba egy nap vándorcirkusz érkezik. A cirkuszosok között egy cigánylány készül világra hozni gyermekét, miközben a város leggazdagabb földbirtokosának lánya, Andreida Arocha szintén szülés előtt áll. A véletlen úgy hozza, hogy egyszerre születik meg a két gyermek, de mind a két anya belehal a szülésbe, ráadásul a cigányasszony gyermeke is halva születik. Andreida mostohaanyja, Herminia ördögi tervet eszel ki, hogy ikerfiait a nagy vagyonhoz segíthesse. Egy hűséges szolga segítségével kicserélteti a két csecsemőt. A kislányt odaadja a vándorcirkusznak, a halott csecsemőt pedig beteszi a kiságyba. Így az Arocha-baba másnap el is hagyja a várost anélkül, hogy bárki is sejtené a történteket. Évekkel később a cirkusz ismét megjelenik a városban, és Kassandra az első estén Randuval, a vőlegényével táncol, mikor megpillantja a nézők között Luis Davidot...