Szingapúr, 1942: a japán hadsereg lerohanja az országot, és foglyul ejti a külföldi kolónia tagjait. Külön internálják a férfiakat és külön az asszonyokat és gyermekeket. Az asszonyok táborában játszódik az emberi méltóság legyűrhetetlenségét szimbolizáló megindító történet. A táborban mostoha körülmények uralkodnak: fogytán a víz, az élelem és a gyógyszer. Adrienne a londoni Royal College of Music növendéke volt. Ugyanúgy fél, mint a többi asszony, mégis erejét összeszedve kórust alakít a tábor lakóiból, az őrök ellenállása közepette. A megaláztatások során a zene egyetemes nyelve nyújthat egyedül reményt a soknemzetiségű közösségnek.

Az 1930-as években Ausztráliában, Anthony Campion anglikán lelkész és felesége, Estella felkérést kap Norman Lindsay neves festőművész meglátogatására, akinek tervezett hozzájárulása egy nemzetközi művészeti kiállításhoz istenkáromlónak számít. Amíg Campion és Lindsay vitázik, Estella érdeklődését a festőt aktuális munkájában segítő három gyönyörű modell, a szabadgondolkodó Sheela, az érzéki Pru és a szűzies Giddy kelti fel.