Ha Yoon-yo, a fotografikus memóriával rendelkező fiatal nő felvételt nyer a rendőrség megfigyelő részlegéhez. Feladatuk, hogy a bűnözők életéről minél több információt szerezzenek, minél kevesebb feltűnéssel. Azonban már a kezdet kezdetén nehéz dolga akad, mert egy sorozatgyilkos kerül a csoport látómezejébe.

Chul-Soo, a dél-koreai titkos ügynök külföldi bevetéseken kockáztatja életét a hazájáért, miközben otthon a felesége semmit sem tud a foglalkozásáról, sőt, a házassága is egy hajszálon lóg. Egy zsoldos csapat azt a megbízást kapja, hogy robbantson ki egy háborút a két Korea közt és raboljanak el egy atomtudóst. A titkosszolgálat elkapja az atomtudóst, ezért túszul ejtik Chul-Soo feleségét.

A menyasszonyod halott. Megölte egy kegyetlen, fiatal lányokra vadászó sorozatgyilkos. Fájdalmad elviselhetetlen, csak egyvalami képes valamelyest elnyomni: a tettes iránt érzett rettenetes gyűlöleted. De mihez kezdesz a gyilkossal, ha megtalálod? Az nem elég, ha megölöd. Tönkretett életek egész soráért nem kompenzál egy gyors, fejbe küldött golyó. Meg kell „ölnöd” újra és újra. Szenvedéssel, kínnal és félelemmel kell megtöltened életének minden pillanatát, kerüljön akár újabb életekbe, újabb fájdalmakba, vagy a lelkedbe, nem számít. Nem ismersz már sem Istent, sem embert, sem törvényt.

In-hee szokványos családanya, akinek mindene a család, s látszólag minden rendben van az életével. Azonban az idilli állapot elillan, mikor kiderül, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Időközben rájön, hogy tökéletesnek hitt szerettei, közel sem olyan tökéletesek. gy In-hee, életének utolsó szakaszát annak szenteli, hogy szeretteit a helyes útra billentse, miközben állapota folyamatosan romlik és az ádáz betegséggel küzd titokban.

A női javítóintézetben Jeong-hye (aki terhesen került börtönbe és 10 éves büntetését tölti) kapja a feladatot, hogy egy rehabilitációs program kapcsán kórust szervezzen. Ha sikerrel jár, akkor a kisfiával fél év múlva eltölthet kint egy napot, mielőtt a törvény értelmében örökbe adja, hiszen a börtönben másfél éves kora után nem nevelheti tovább. Már csak rá kell vennie az idős halálraítélt zenetanárnőt, hogy vállalja el a karnagyi tisztet. A zene csodáján keresztül elkezdenek gyógyulni a sérült lelkek, egyre közelebb kerülnek egymáshoz az eleinte ellenségeskedő rabtársak.

A szerelem nem egyszerű, ezt tapasztalhatja meg a film két főhőse is, Kang Joon Soo és Kim Hyun Woo. Joon Soo egy kedves, fiatal srác, akinek egy kapcsolata sem tartott tovább 100 napnál. Hyun Woo csinos időjárás-jelentő, aki titokban a felettesével találkozgat. Egyikük szerelmi élete sem tökéletes, de ők ketten jól megértik egymást, mindent tudnak egymásról, hiszem már 18 éve a legjobb barátok. Ráadásul Joon Soo már nagyon régóta szereti Hyun Woot. Vajon egy 18 éve tartó barátságból lehet szerelem?

Az Amerikában élő Dél-Koreai származású Gon hidegvérű bérgyilkosként dolgozik. Kiskorában édesanyjával együtt emigrált az államokba, ám miután anyja magára hagyta a maffia vette szárnyai alá és nevelt belőle profi gyilkost. Mostanra munkáját szinte tökéletesen végzi ám mégis egy szörnyű hiba folytán megöl egy ártatlan kislányt. Emiatt a tette miatt hirtelen elkezd sajnálatot érezni és nem akar többé gyilkolni. Ám nem sokkal az esetet követően, főnöke által kap egy megbízást Dél-Koreába miszerint a következő célpontja egy olyan nő, aki nem rég vesztette el férjét és egyetlen lányát.