A taxisból sofőrré lett Jimmy Tong hamar rájön, hogy egyetlen fontos szabályt kell betartania, ha a milliomos playboy, Clark Devlinnek dolgozik: Sose nyúlj Devlin becses szmokingjához. Ám amikor Devlin egy megrázó erejű 'baleset' következtében átmeneti pihenőre kényszerül, Jimmy mégis felölti a ruhadarabot és gyorsan ráébred, hogy a nem mindennapi öltöny nem csupán egy fekete övet és egy fekete nyakkendőt rejt. Így amikor egy csapásra a kémkedés veszélyes világában találja magát egy csinos partnerrel az oldalán - aki ugyanolyan zöldfülű a szakmában, mint ő - Jimmyből akaratlanul is titkos-ügynök válik, aki bár felkészületlen, ám kifogástalanul felruházott.

Nick, a Mikulás fia átveszi a stafétabotot, és ez lesz az első bevetése, mint Mikulás. Karácsony közeledtével számba veszi a rénszarvasokat és rémülten látja, hogy egyikőjük hiányzik. Az elkóborolt rénszarvast egy vadász elkábítja és az állatkertbe szállítja. Nick megpróbálja kiszabadítani, de közben beleszeret Sandybe, az állatkerti gondozóba. Nem meri elárulni, hogy valójában ő a Mikulás, mert attól fél, hogy a lány bolondnak nézi.

A kicsi Jessie szíve majd' megszakad Andy barátja távozása miatt. Nagyon szomorú és a szülei már nem tudják, mivel vidíthatnák fel őt. Meghívják magukhoz Millie nénikét, aki arról híres, hogy beutazta az egész világot, mindent ismer és mindent tud. Talán ő az egyetlen, aki fel tudná vidítani Jessie-t. Millie egy történetet mesél, mely egy Katie nevű kislányról és egy rénszarvasról szól... Félix varázslataival segít Katie legnagyobb álmát valóra váltani - Katie-ből műkorcsolyázó lesz. Csakhogy Katie az északi sarkon komoly bonyodalmakba kerül. Közeledik a bajnokság, amin részt fog venni, és barátsága a gyönyörű rénszarvassal sok megpróbáltatásnak van kitéve. Mindketten rájönnek, hogy akár a világ összes hírneve sem ér fel soha egy igaz barátsággal. Millie néni története segítségével a kicsi Jessie is rájön, hogy az igaz barátság örökre mélyen az ember szívében marad...

Camille tizenhat évesen ismerkedik meg Eric-kel. Szenvedélyes szerelmükből kislányuk születik. Huszonöt évvel később a férfi elhagyja Camille-t egy fiatalabb nőért. Egy szilveszter éjszakán Camille hirtelen a múltban találja magát. Visszatér egész fiatalkora, szülei, barátnői és persze Eric. Mit tehet ebben a helyzetben? Változtassa meg mindkettejük sorsát vagy pedig - bár ismeri kapcsolatuk végkifejletét - megint szeressen bele a fiúba?