1862-ben, Melbourne-ben, a Viktóriai Lovas Szövetség meghirdeti minden idők legmagasabb szintű, nyílt versenyét. Dave Power, fiatal lovász útra kel az általa gondozott lóval, Archerrel, aki nagy esélyese a versenynek. Az út egy 600 mérföldes kietlen, "senki földjén" vezet át, egészen Melbourne-ig. Útja során rengeteg kaland kíséri: vadlovakkal találkozik, banditák keresztezik az útját, kirabolják, mindezen nehézségek ellenére időben érkezik a versenyre. A hivatásos zsoké azonban egy baleset miatt nem tud indulni a versenyen, így Dave száll nyeregbe a győzelemért. Dave és Archer lesznek az első győztesei a ma, Melbourne-i Kupa néven ismert híres versenynek.

Egy óriási krokodil tartja rettegésben az embereket: egyik áldozatát a másik után szedve. Steve-et, a rettegett krokodilvadászt felkéri a helyi hatóság, hogy ölje meg az állatot. Steve a kutatás közben szembesül azzal, hogy a krokodil a benszülöttek szemében szentnek számít. Egyikük felajánlja a segítségét is, azzal a feltétellel, hogy nem öli meg az állatot, hanem elviszi egy emberek által lakatlan helyre. Veszélyes harc kezdődik.

Scott Hastings, a táncbajnok élete legsorsdöntõbb lépésére szánja el magát, mikor szülei legnagyobb elképedésére és ellenzése ellenére a táncos-tanuló Frant választja meg új partnerének. Az, hogy választása a "csúnya kiskacsára" esett, a táncosok csillogó világában nem csupán furcsának, de egyenesen árulásnak számít. A páros hamarosan megtapasztalja, hogy a csoda akkor történik meg, amikor a legkevésbé számít rá az ember.