Louis, a postásfiú nyomorék anyjával él egy düledező házban. Egy helybéli gazdagokból álló ingatlantársaság meg akarja szerezni tőlük a házat, hogy helyébe mást építsen, de ők nem hajlandók eladni. Az ingatlantársaság valamennyi tagjának családjában rejtélyes halálesetek, eltűnések történnek, ezért a helyszínre küldik Lavardin felügyelőt, hogy nyomozza ki, mi történt. Lavardin-ben, a kiábrándult, közönyös zsaruban feltámad a "vadászösztön", s mintha egy nehéz puzzle játékot rakna ki, úgy keresgél és találja meg a mocskos ügy darabjait. A filmben ismét a nagypolgárság kettőssége kerül az egykori újhullámos rendező kérlelhetetlen nagyítója alá. A látszat és a mélyben forrongó gyilkos indulatok. A kisvárosi bonyolult bűntényben ismét Lavardin felügyelő (Jean Poiret) nyomoz.

Párizs, 1940. A Bourdel-család virtuóz zenészekből áll, akik egész egyszerűen megtagadják, hogy a németeknek játsszanak. Majd amikor a család tulajdonában lévő szállodát a németek rekvirálják, hogy Spontz tábornokot ott szállásolják el, az énekesnő kijelenti, hogy amíg egyetlen német is van francia földön, nem fog énekelni. Spontz azonban arra kényszeríti, hogy vegyen részt Hitler féltestvérének a fogadásán. Közben pedig a család többi ellenálló tagja ezen esemény alatt bombamerényletet készít elő.

Micky társaival kirabol egy francia bankot. Párizs felé a vonaton megismerkedik a különc Leonnal, akit korábban feltehetően pszichiátriai intézetben kezeltek. A két férfi összebarátkozik. Micky vissza akarja hódítani régi szerelmét, Maryt, és találkozni akar édesapjával, aki hosszú idő után most szabadult a börtönből. Útjában a könyörtelen Venin fivérek állnak, akik Mary felett "gyámkodnak". A helyzetet Leon jelenléte tovább súlyosbítja, még több bajt okozva Micky-nek. A gengszterek között kitör a háború.