A film Francoise története, aki nem tudja, hogyan döntsön, a férjét válassza, vagy az annyira vágyott függetlenséget. Francois viszont nem képes választani imádott foglalkozása és felesége között. Nem tudnak éretten és megfontoltan viselkedni, pedig saját problémáik mellett kamaszlányuk gondjaival is szembe kellene nézniük. Vic számára nagy gondot jelent az első komoly szerelem, az első lépések a felnőttek világába. Szüleivel képtelen megosztani problémáját, látva, hogy ők is hasonlókkal küzdenek. Marad hát Poupette, a dédnagymama, a barátok és a házibulik.

Három frissdiplomás fiatal amerikai srác Párizsba utazik, hogy örök nyakkendőkötésük előtt utoljára jól kiszórakozzák magukat Európában. Éjjel vakmerő ugrást terveznek az Eiffel-toronyról, de Andy kórházban ébred. A fiú meg akarja találni a gyönyörű lányt, aki miatt majdnem meghalt a toronynál. A titokzatos Serafine utáni vágy elvezeti őket egy végzetes telihold-partira. Andyt megharapják az emberfarkasok, egyik barátját pedig megölik. A rendőrség nem hisz a fiúnak, ahogy ő maga sem hiszi el a történteket, mígnem Párizs utcáin vándorolva elkapja az ősi ösztön. Dr. Pigot az egyetlen remény a folyamat visszafordítására, de az újabb parti napja már közelebb van, mint gondolná.

Tristano herceg Rivalen király fiaként tragikus körülmények között jött a világra: édesapja elesett a harcban, édesanyja pedig a szülés során meghalt. Tristano Marke király udvarában nő fel, aki fiaként szereti őt. Egy nap az ifjú herceg fontos küldetésre szánja el magát: megígéri a királynak, hogy méltó hitvest talál neki és elhozza őt a királyi udvarba. Útja során találkozik a gyönyörű Isottával, akivel véletlenül iszik egy varázsitalból. A következmények tragikusak: a két fiatal egymásba szeret életre-halálra.