Hazatér a harcból a Tiltott Városba a zordon Ping császár (Chow Yun-Fat) és Jai herceg (Jay Chou). A betegeskedő császárné (Gong Li) és a trónörökös (Ye Liu) fogadja őket. A palotában azonban furcsa dolgok történtek amióta elhagyta házát, Phoenix császárnőt rendszeresen mérgezi valaki, a trónörökös pedig viszonyt folytat a szolgálólányokkal.

Egy árva fiú bosszút esküszik a nevelő apja haláláért és beférkőzik az alvilág soraiba. Egy olyan pokolba csöppen, ahol az ópium az úr és ahonnan nincs kiút. Egyetlen cél vezérli: megbosszulni apja halálát és megszüntetni az alvilág uralmát a város felett bármi áron...