Amikor Bay Kennish a biológiaórán végzett vérelemzési kísérlet alkalmával megmagyarázhatatlan eredményekkel találja szemben magát, akkor gondolkodik el azon először: vajon lehet, hogy őt születésekor elcserélték? Bay nem nyugszik mindaddig, míg rá nem veszi szüleit, hogy alaposabban nézzenek utána a dolognak, és nemsokára már nemcsak a jómódú Kennish családnak, de a város kevésbé elegáns negyedében lakó Vasquez famíliának is újra kell rendeznie sorait.

Az életrajzi történet szerint az orvosi egyetemről frissen kikerülve a szerény James Herriot követi álmait: állatorvos szeretne lenni a csodálatos Yorkshire Dalesben. Hamar rájön, hogy az állatok kezelése egyben a gazdák kezelését is jelenti – Dales farmerei pedig kemény diónak számítanak.

A történet 1983-ban játszódik Essexben, ahol Vincent a karizmatikus, jóképű és nem utolsósorban eszes ügynök éli mindennapjait. Ő az, aki boldogan szeg meg bármilyen szabályt, ha az garantált profitot jelent.

Új tanév kezdődik a nem túl jól menő belvárosi iskolában, ahol a leépítés, a lógás és az erőszak is mindennapos gondokat okoz. Vajon a Waterloo Road a gyenge teljesítmények ellenére is képes a túlélésre az adott keretek között, vagy szüksége van magántőkére? Az iskola a legelső hatodik évfolyamot egy hajdani diák, a vállalkozó Roger Aspinall (Nick Sidi) pénzügyi segítségével indíthatja el. Roger a támogatásért cserébe helyet kér az igazgató tanácsban - létre akarja ugyanis hozni Rochdale első városi akadémiáját. Roger befektetésének következményeként azonban számtalan pusztító változással is meg kell küzdenie az iskolának. Jack Rimmer (Jason Merrells) vezető tanári pozíciója máris veszélybe kerül, miközben minden olyan tanár is Roger célpontjává válik, aki nem osztja az ő nézeteit.