Miután Saul méltatlannak bizonyult arra, hogy Izrael királya legyen, Isten az egyszerû pásztorfiút, Dávidot választja új királynak. Az ifjú bátorsága és éles elméje hamarosan megmutatkozik a filiszteusok ellen vívott csatában, mikor legyõzi az óriás Góliátot. Késõbb Saul és fiai odavesznek egy véres ütközetben, és Dávid elfoglalja trónját a pompás Jeruzsálemi palotában. Úgy tervezi, uralkodása békés lesz. Templom építésére készül, mely egyszerre lenne a Frigyláda háza, valamint Isten és az ember találkozásának helyszíne. A királyt azonban a szenvedély végzetes bûnbe sodorja: beleszeret a szépséges Betsabéba s megöleti annak férjét. Aki pedig megszegi az Úr parancsolatait, büntetést érdemel, akkor is, ha Isten kegyeltje. Dávid családjában állandó viszály dúl. Õ pedig nem építheti meg a Templomot; ez a kiváltság fiára, Salamonra száll.

Dávid legkedvesebb fiát, a derék és jólelkű Salamont emberfeletti bölcsességgel ruházza fel Isten. Atyja halálakor ő veszi át Izrael vezetését és nem csak bölcsessége miatt lesz messze földön híres, hanem azért is, mert az ő uralkodása alatt épül meg a jeruzsálemi Templom. A Templom elsősorban szent hely, de megépülése azt is jelenti, hogy az évszázadokig húzódó vándorlás után a zsidó nép végre hazát alapított. Salamon okos politikája mellett az ország elkerüli a háborúkat, s nem csak a számtalan feleségből és gyermekeikből álló királyi család, de az egész nép élvezheti az oly régóta várt békét és a jólétet.

Jeremiás még egészen fiatal, mikor Isten nyilvánvalóvá teszi elõtte, hogy õ a kiválasztott: az Úr üzenetét kell közvetítenie Jeruzsálem vezetõi és a nép felé. A zsidók ugyanis egy ideje hamis bálványokat imádnak, és ha ezzel nem hagynak fel, Istenük haragja jeléül ellenséget küld rájuk, aki elpusztítja városukat. Jeremiás szavai azonban süket fülekre találnak és nem csak a zsidó vezetõk, de még saját családja is elfordul tõle. A király egy hamis próféta szavára hallgat Jeremiás helyett és abban bízik, hogy ha Babilon ura, Nabukodonozor (Klaus Maria Brandauer) megtámadja a várost, szövetségesük, Egyiptom a segítségükre siet.