Andre Shame, akit egy balul sikerült kábítószeres razzia miatt elbocsátottak a rendőrség kötelékéből, magándetektívként dolgozik tovább. Eladja a szolgálatait mindenkinek, aki hajlandó azokat megfizetni. Szexi titkárnője mindenre hajlandó a főnöke kedvéért, legyen nappal vagy éjszaka. Legújabb ügyében Shame-nek aztán nincs az a segítség, ami túl sok lenne. Ugyanis azt a feladatot kapja, hogy járjon utána, hova tűnt el 20 milliónyi dollár egy kábítószerüzletből. Ellenfele ismét az a már legendássá vált Ernesto Mendoza, akinek a meggyilkolásáért Shame-t annak idején kirúgtak a rendőrségtől. Így ez az akció többet jelent a magánnyomozónak egy szokásos kis ügynél, hiszen bebizonyíthatja, hogy nem gyilkolta meg a férfit, és visszaszerezheti jóhírét. Ráadásul nő is van a dologban: Shame egykori szerelme Angela Flowers, aki a Mendoza biztosította jólétért hajlandó volt mindent feláldozni.

Bárhol legyenek is a város bűnözői, sehol sem lehetnek biztonságban. Mert valaki, aki az álcázás művésze állandóan a nyomukban van és rájuk vadászik. Egyszer a főnökük arcát ölti magára, másszor társaik képében jelenik meg előttük. A titokzatos átváltozó-művész minden esetben brutálisan végez kiszemelt áldozataival. De vajon ki lehet ez a titokzatos sorozatgyilkos, akitől okkal retteghet mindenki, akinek nem tiszták a szándékai.

Luis Calí, egy dél-amerikai drogbáró fia, túszok hulláit hagyva maga mögött, repülőgéppel az Egyesült Államokba tart, hogy kiszabadítsa apját. Eközben a diákok élik világukat a Regis Gimnáziumban, ahol a felső tízezer kezelhetetlen csemetéit próbálják fegyelemre oktatni. A rendért felelős Parker dékánnak elsősorban Billy Tepper-rel gyűlik meg a baja, aki után birkaként mennek a többiek. Ide toppan be Calí és gerillacsapata, hogy foglyul ejtse az apja ügyében ítélkező bíró fiát. Ám a gyerekeket már korábban biztonságba helyezték, így Calí jobb híján a többi diákot ejti túszul. Az épületet plafonig telerakja robbanószerrel, s közli: addig végez ki egy-egy tanulót, amíg az apját szabadon nem engedik.