A szerelem vak és kínzó, ha egy férfi nem tud kigyógyulni belőle. Eduardo gyermekkora óta szerelmes Fernandába, aki viszonozza a fiú érzelmeit, ám a társadalmi különbségek és a szülők rosszallása a szerelmesek útjába áll. Eduardo élete nagy álma, hogy feleségül vegye Fernandát, ám ehelyett nagy csalódás várja. Indulattól vezérelve úgy dönt, megleckézteti Fernandát, aki sok év után nem ismeri fel a szerelmét.

Texasban Esteban kártyán elveszti az összes pénzét, ezért a birtokukkal kell fizetnie. Kaliforniában Bernardo felesége, Matilde meghal tüdőbajban. Lányát, Marianát anyja halála után New York-i nagynénjéhez küldi, aki a számító dzsigolóval, Antonióval találkozgat titokban. Egy mexikói árvaházból útnak indul Pedro és Margarito, átszöknek az amerikai határon, hogy pénzt keressenek. Hamarosan Pedro Bernardo legmegbízhatóbb embere lesz. Esteban anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy Kaliforniában új birtokot vegyen, választása a Talizmánra esik. Ekkor találkozik egymással először Esteban lánya, Camila és Pedro.