Egy afrikai folyón kenu úszik, benne apa és fia evez. A férfi geológus s fiával ásványlelőhelyeket keres. Útjuk azonban tragédiába torkollik: kenujukkal balesetet szenvednek és az apa a folyóba fullad. Fia, Eric kiúszik a partra, ahol a túlélés érdekében kénytelen megtanulni, hogyan juthat élelemhez a dzsungelben. Talál egy leopárdkölyköt, aki a legjobb barátja lesz. Néhány évvel később Myrna Claudel újságírónő és fotósa, Ken Matson ejtőernyővel leugrik a dzsungelbe, és megkérik Tarzant, segítsen megkeresni Ericet. Találkoznak egy helyi törzsfőnökkel, Buharuval, akit szintén rábeszélnek, hogy segítsen a kutatásban. Buharu a keresés során megsérül, Eric találja meg és megmenti az életét...

Bart Paxton kapitány azt a feladatot kapja, hogy a hírhedt Henry Morgant fülelje le, aki Tortuga szigetén erős kalóz köztársaságot hozott létre, bosszantóan megtizedelve az arra járó hajók rakományait. Miután a spanyolok gyarmataihoz közel van a rablófészek, az angol Admiralitás nem mer hadihajókat küldeni, nehogy háború robbanjon ki a két tengeri hatalom között. Álruhában kell hát beosonni, de teljes legénységgel. A küldetés rögtön egy bosszantó epizóddal indul, potyautas hölgy kerül a fedélzetre. S micsoda szája van a hölgynek, aki nem igazán mondható úrinőnek! Viszont átkozottul csinos. Hadihajó fedélzetén nem véletlenül tiltja a szabályzat a szebbik nem jelenlétét, erről a jobb sorsra érdemes kapitány hamar meggyőződhet. Továbbá arról, hogy a kalózok a kisebb gondot jelentik ott, ahol egy ilyen tüzes természetű menyecske feltűnik.

Ezúttal nem a hazáért, nem a királyért kockáztatja életét a 007-es ügynök - a bosszúvágy hajtja. Miután legjobb barátjának, Felix Leiternek egy kegyetlen drogbáró megölette fiatal feleségét és Felix is csak komoly sérülésekkel, félholtan úszta meg a dolgot. Bond engedélyt kér a szolgálattól arra, hogy lekapcsolja a drogkereskedőt. A titkosszolgálat nem támogatja az ügynököt, így Bond komoly lépésre szánja el magát: leadja szolgálati fegyverét és bejelenti, hogy kilép a szervezetből. Szigorúan magánemberként, a szolgálat támogatása nélkül kezdi el élete legszemélyesebb akcióját.

A lovasság egyik fekete bőrű őrmesterét azzal vádolják, hogy megerőszakolt és meggyilkolt egy fehér lányt, és utána parancsnokát is megölte. Rutledge őrmester dezertálással tovább ront a helyzetén, mire egy régi barátját, Cantrell hadnagyot bízzák meg, hozza vissza a szökevényt. A hadnagy arra is vállalkozik, hogy a hadbíróság előtt védője legyen az őrmesternek, aki kitart ártatlansága mellett. Az igazság a bíróságon elhangzó tanúvallomások alapján bontakozik ki, megdöbbentő végkifejlettel.