Victor egy rendőr, aki életét a drogcsempészet elleni harcnak szentelte, és annak, hogy segítsen a fiának. Pedro ugyanis drogfüggő, és egyben az egyik legkeresettebb bűnöző Brazíliában.

Francisco (Seu Jorge) Ízig-vérig riói: leleményes, és mindenre talál megoldást. Francisco problémamegoldó képessége igazán jól jön az Argentínából, Németországból, Szíriából, Izraelből és Angolából Rio de Janeiróba látogató öt ismeretlennek, akik mind valamiféle dilemmával szembesülnek. De végül aztán Francisco az, aki olyan próbatétel elé néz, amely örökre meghatározza a jövőjét szeretett városában.