Rohadt egy hely ez az Amal. Nem történik semmi. Ami itt éppen menő, az máshol már rég lejárt. Elin tizenöt éves és ő az iskola szépsége. Színésznő akar lenni, vagy szépségkirálynő, akkor majd leléphet innen. Egyenlőre csak a bulik érdeklik, a fiúk pedig bomlanak utána. Agnes nemrég költözött ide, de nemcsak ez az oka, hogy nincsenek barátai. Jobban bízik a naplójában, mint az iskolatársaiban, akik úgysem fogadják be. Csak egyvalakit szeret, de őt őrülten: Elint.

A tizennégy éves Lola és édesanyja egy orosz cirkusz trapézművészei. Lola szereti a cirkuszt és Misát, a barna kölyökmackót, akit mostohaapja vett. Egy nap Lola anyja eltűnik. Ettől kezdve a kislánynak egyedül kell boldogulnia, s továbbra is Misa mackóval osztja meg minden titkát. Egy éjszaka egy fiú ébreszti fel Lolát: azt állítja magáról, hogy ő Misa, a medve, és hogy a lány szerelme egy év alatt emberré változtathatja, feltéve, ha azalatt az év alatt nem öl meg senkit.