A stúdió vezetői Jack Donaghy-t nevezik ki új programigazgatónak, aki azonnal változtatásokat kezdeményez. Ez erősen érinti Liz Lemont is, az egyik show producerét, aki így kénytelen együttműködni egy jószívű, de annál őrültebb fekete színésszel, Tracy Jordannel, akitől az új igazgató a nézettség növekedést várja.

Hank Lawson, akit tévesen okolnak egy kórházi kurátor halála miatt. Hank az orvosi hivatás feketelistájára kerül, és a menyasszonya is szakít vele, így magánélete és a karrierje is darabokra hull. Az újrakezdés mellett dönt, és egy vagyonos tengerparti közösségbe költözik East Hamptonba, hogy ismét beindítsa karrierjét.

A katona, Adora talál egy mágikus kardot – és önazonosságát a legendás hős, She-Ra képében. Csatlakozik a Lázadókhoz, de legjobb barátja az ördögi Hordával marad.

Egy meztelen nőt találnak a Times Square-en, akinek a teste tele van rejtélyes tetoválásokkal, azonban fogalma sincs róla, hogy ki ő és hogy került oda. Egyetlen fix nyom rajta, egy FBI-ügynök neve, be is vonják őt a nyomozásba, majd rájönnek arra is, hogy minden egyes tetoválás egy-egy megoldandó bűntényre utal, melyek révén egyre közelebb kerülnek annak megfejtéséhez, hogy ki is ez a titokzatos nő.

A történet a Sinclair alakította névtelen kábítószer-kereskedő körül forog, és bepillantást nyújt New York Brooklyn negyedének sajátos, sokszínű világába, az ott élők változatos életébe. „Bár a fű és a füvezés a sorozat visszatérő motívuma, mégsem ez a fontos, hanem az emberek, és az, hogy miért lesz szükségük a fűre" – mondja Katja Blichfeld.

Dr. Dylan Reinhartot, a tehetséges írót, egyetemi professzort és ex-CIA ügynököt visszacsábítja a régi életéhez Lizzie Needham nyomozó, hogy segítsen egy sorozatgyilkost megállítani, aki Dylan első könyvét használja útmutatóként.