A Földre érkező idegenek arra kérik a tudósokat, hogy segítsenek nekik megnyerni az otthonukban dúló háborút.

Egy csapat tudós elfog egy rejtélyes kopoltyús lényt és mivel felfedezik, hogy kezdetleges tüdővel is rendelkezik, ezért hogy megmentsék az életét, egy műtét segítségével képes lesz a szabad levegőn is lélegezni. Azonban a lény elkezd mutálódni és az egyre emberibb külsőhöz egyre növekvő agresszió is tárul...

Három évvel az apacs háborúkat követően a békét megteremtő Cochise meghal. Az idősebbik fiú, Taza elmondja terveit testvérének, de Naiche háborúra és Taza jegyesére vágyik. Így Naiche-nek nincs vesztegetni való ideje, mert csata van kialakulóban.

Kérkedő kaland melyben egy XVIII. századi fiatal francia nemes, Andre Moreau (Stewart Granger) egy Scaramouche nevű bolondos bohócnak álcázza magát, hogy bosszút álljon egy közeli barátja halála miatt a gonosz Maynes márkin (Mel Ferrer).

Egy házasságtörő viszony után Herodiás és sógora, Heródes elhagyták párjukat, hogy egymással kössenek házasságot. Ez ellen Keresztelő János nyilvánosan is szót emelt, hiszen nemcsak elhagyták hites társukat, de az, hogy valaki házasságot kössön a volt férje testvérével, akkoriban vérfertőzőnek számított. Heródes bebörtönözte Jánost hogy elhallgattassa. Nem merte megöletni, mert félt annak a tömegnek a megtorlásától, akik Jánost prófétának tartották. Herodiás gyűlölte Jánost, mivel nyilvánosan elítélte hűtlenségét. Herodiásnak volt egy leánya - Salomé - az első házasságából, aki vele és új férjével élt a palotában...