A film két fiatal Iráni lányról szól, akik felfedezik, hogy egymáshoz jobban vonzódnak, mint bármiféle férfihoz. Ez természetesen kitaszítottá teszi őket kultúrájukban.

Különös dolgok folynak Bad City-ben. A prostituáltaknak, drogosoknak, striciknek és más mocskos alakoknak otthont adó, haláltól és reménytelenségtől bűzlő iráni szellemvárosban egy magányos vámpír lesi a legtaszítóbb lakók lépteit. Amikor azonban a Fiú találkozik a Lánnyal, szokatlan románc kezdi bontogatni vérvörös szirmait.