Cyranót egész Párizs csúfolja kissé nagyobbra nőtt orra miatt. Így aztán nem igen reménykedhet abban, hogy szíve hölgye, Roxane, viszonozza szerelmét. A szép leányzó egy üresfejű szépfiút választ, Cyrano pedig jobb híján vetélytársa nevében írogatja csodaszép szerelmes leveleit. A körülrajongott Roxane csak Cyrano halála után döbben rá arra, hogy valójában a levélírót szerette, s nem azt, akit helyette választott.

Franciaország, 1803: 11 évvel a forradalom után Napóleon ellenfeleit Laurette (valójában a Duc de Latour lánya) vezeti. Ekkor tűnik fel Lila Maszk, aki megmenti a bajba jutott nemeseket, és váltságdíjért elrabolja Napóleon tisztviselőit, de még Laurette sem ismeri a valódi kilétét, viszont mindenáron szeretné maguk mellé állítani. Ám Napóleon sem tétlenkedik, A Lila Maszk nyomába küldi rendőrkapitányát, a legjobb kardforgatóját.