Egy család egy vidéki házba költözik, ahol a gyerekek egy eltűnt lánnyal kapcsolatos, különös, természetfeletti rejtélybe keverednek.

Joe Lampton fiatal tisztviselő jólétről álmodozik, s jó házból való úrilányt akar feleségül venni. Buzgó udvarlással meg is hódítja Suzant, egy módos család egyetlen gyermekét. Az apa ellenzi a kapcsolatot, s Párizsba küldi a lányt. Joe ezek után szenvedélyes szerelemre lobban egy férjes asszony iránt. Közben visszatér Európából Suzan, s bevallja, hogy várandós Joe-tól. A szülők most már ragaszkodnak a házassághoz. Joe nagyravágyása mindennél erősebb, a házasságot, a gazdagságot választja a szerelmi szenvedély helyett.

Viktória királyné (Judi Dench), a világtörténelem egyik legerősebb asszonya összeroppan férje, a néhai Albert herceg (Oliver Kent) halála után. Családtagjai hiába vigasztalják, a gyászba és depresszióba süllyedt királynő elvesztette élete értelmét. Legbizalmasabb szolgája és lakája, a skót John Brown (Billy Connolly) az egyetlen, akinek bejárása van a királynőhöz. A kimért Brown-t a királyné nem csupán megtűri maga mellett, hanem elmélyül köztük a kölcsönös tiszteleten alapuló bizalmas és baráti kapcsolat. A család, az udvar és a politikusok nem nézik jó szemmel a pletykákra okot adó viszonyt, amely a monarchia válságával járhat.

1939, Párizs. A városba emigrált menekültek és antifasiszták életére a második világháború nyomasztó árnya nehezedik. Ravic doktor, emigráns német orvos, a hontalanok kalandos, bujkáló életét éli. Két neves, de bizonytalan kezű és tudású kórházi sebész helyett operál a honorárium nevetségesen alacsony hányadáért. Nemcsak munkája, hanem egész élete, még szerelme is bujkálás, állandó készenlét a menekülésre. Hiába az elővigyázatosság, egy utcai balesetnél - miután elsősegélyt nyújt - a rendőrség igazoltatja, és kitoloncolja az országból. Mire hónapokkal később visszatér Párizsba, barátnője, az olasz származású színésznő, Joan Madou elhagyja. Ekkor tűnik föl a menekült németek után nyomozó Gestapo tiszt, Haake, akivel Ravicnak súlyos elszámolnivalója van.