Jim Longworth, a Chicago-i nyomozót Dél-Floridába helyezik át, miután hamisan azzal vádolják, hogy lefeküdt főnöke feleségével. A golfkedvelő rendőrt itt aztán hamarosan jellegzetesebbnél jellegzetesebb gyilkosságok, és a szerelem is utoléri persze.

A mexikói-amerikai énekesnő, Selena nemzetközi karriert fut be, de a családjával közösen hozott áldozatok is szükségesek álmai valóra váltásához.

Michael Westen (Jeffrey Donovan) vérbeli profi, de afrikai bevetése óta csak ex-kém, aki menekülni és bujdosni kénytelen hozzá hasonlóan profi üldözői elől. Nincs is jobb rejtekhely, mint a napfényes Miami, ahol lakás és minden egyéb civilizált segédeszközök nélkül is el lehet tengődni. A túlélésért vívott harcban Michael esélyei biztatóak: a munkanélküli kém a megélhetéséért fejében elvállal minden reménytelen ügyet, csakis védtelen emberekét, akiket a rendszer kihasznál, és akiket a kormány eltipor. Legyen az zsarolás vagy ipari kémkedés, Michaelnek egyre megy. Michael azonban a nézővel is kegyes, részletesen kommentálja a fejleményeket, kedvünkért megállítja az eseményeket, ha kell demonstrál és tanácsot ad, hogyan járjunk el például akkor, amikor fegyvert fognak ránk, és csak egy rágó van a szánkban.