1910. áprilisa, Brazília elhagyatott vidéke. A vendetta, az ősi bosszú még nagyon erős a közösségek életében. Apáról fiúra száll a parancs, mely szerint vérrel kell megtorolni a vért. A kis Pacu Breves családja is elvesztette legidősebb fiát, s most egy véres ing emlékezteti őket napról napra a bosszúra. Az apa az idősebb testvért, Tonhót jelöli ki a feladatra. Tonho jól tudja, hogy ez saját halálos ítélete is egyben.

Dora, az egykori tanárnő a forgalmas pályaudvaron üldögél asztala mögött. Analfabéták helyett ír levelet, ezzel tartja el magát. Egy nap egyik ügyfelét halálos baleset éri, akinek fia, Josué magára marad. Dora úgy érzi, hogy segítenie kell a gyermeken, de nem vállalkozik rá, hogy magához vegye. Inkább útnak indul a kisfiúval, hogy megkeressék az apját.

Nina, a tehetséges zongorista lupuszban szenved. Váratlan, de erős kapcsolatot alakít ki Gabriellel, a róla gondoskodó orvoscsapat egyik tagjával. Gabriel önbizalmat ad neki, hogy egy hatalmas zenekarral játszhasson São Paulóban.