Abbi és Ilana New Yorkban éli mindennapjait. Abbi tele van komplexusokkal, hiába teper előléptetésért a munkahelyén, rendre megaláztatás a jussa. Ilana nagyszájú, harsány figura, aki rendszerint csak lazsál a melóban, következmények nélkül. Konfliktusaik felváltva szólnak a felnőttlét kihívásaival való küzdelemről, meg a teljesen idióta szituációkból való kikecmergésekről.

Julio egy értékes osztrigafülbevaló keresésére indul. Útja során a New York City álomszerű, alternatív változatában játszódó, gyakran hátborzongató és mindig komikus körülményei között elmélkedik a különös karakterekről, akikkel találkozik. A sorozat olyan emberek történeteit szövi egybe, akik értelmet, célt és kapcsolatot keresnek egy egyre inkább elszigetelődő világban.