Grace-től levél érkezik, melyben a viszontagságos útjukról ír, illetve arról, hogy Bailey mama elhúzódó tüdőgyulladása miatt mégsem tudnak hazamenni karácsonyra. Toppy és a gyerekek karácsonyi műsorral készülnek az ünnepekre, de a Jim Flett által írt darab szinte használhatatlan, ezért Toppy megkörnyékezi Max-et, hogy írja át a darabot. Max bokros teendői miatt nem vállalja a felkérést, majd később, meglepetésként és mindenki nagy örömére, mégis átdolgozza a műsor szövegét. Hub egy egyetemista társával, Annával náci-ellenes plakátokat ragaszt szerte a városban - titokban. Később kiderül, hogy Anna illegálisan tartózkodik Kanadában, miután egy titkos náciellenes szervezet átcsempészte Ausztriából.

Dorothy Hajdys (Bonnie Bedelia) megdöbbenve értesül 23 éves fia haláláról, aki hivatásos tisztként a tengerészgyalogságnál szolgált. Allent katonatársai verték halálra, miután kiderült, hogy homoszexuális. A katonaság titkos kihallgatások révén próbálja elkerülni a nyilvánosságot, és úgy tűnik, a két elkövető megússza a bűntényt. Dorothy egy újságírónőtől, Peggy Evanstól (Mimi Kuzy) értesül arról, hogy a katonaság mindvégig félrevezette. Saját előítéletein felülkerekedve a médiához fordul segítségért, és hamarosan már a Pentagonban is fogadják.

Leányiskola a hatvanas évek elején. Új lány érkezik az osztályba, akit hamar "levizsgáztatnak" társai. Odie beléphet az Amerikai Ravioli Lányai nevű titkos társaságba. Az éjjeli ravioli evéssel összekötött találkozókon halkan álmodoznak. Egyik éjjel meghallják a tervet: iskolájukat anyagi nehézségek miatt egyesítenék a szomszédos fiúiskolával. Sok lány örülne, de az önállóságukat féltő lányok inkább tervet szőnek az egyesítés meghiúsítására. A kórusfellépésre érkező fiúkat leitatják, de a csíny miatt kirúgnak egy lányt. Az egyesülés zöld utat kap. Végső elkeseredésükben hangosan emelik fel szavukat, ahogy az utánuk következő generáció tette világszerte a hatvanas évek végén.

A Mikulás létezik, Kanadában él és úgy hívják, Chris Cringle. Sokszor gondolkodik azon, hogy feladja munkáját, mert az emberek elveszik az ünnepi hangulatát. Az sem segít a helyzeten, hogy egy elkényeztetett dúsgazdag kölyök, miután szenet kap karácsonyra, felkeres egy bérgyilkost, hogy intézze el az öreget.

Attól a pillanattól fogva, hogy Anne Shirley megérkezett a Zöld Oromba, a képzelőereje és szíve foglyul ejtette az egész világot. De mi alakította Anne-t ilyen kedvessé, ahogyan mi megismertük? Most, a hatvanas éveiben lévő csüggedt Anne visszatekint gyerekkorára, hogy ihletet nyerjen abból. A Zöld Orom padlódeszkái alatt elveszített, most felfedezett titkok magyarázzák zaklatott gyerekkorát és a szívét tépő bánatot.