Egy ismeretlen terrorista kifejleszt egy új típusú bombát, amely elpusztítja az ember öltözetét, miközben az áldozat nem sérül meg a merényletben. Maxwell Smart ügynök úgy dönt, hogy visszatér a nyugdíjból, hogy újra munkába álljon és megállítsa az őrült terroristát még mielőtt a tervét valóra váltaná.

Az iskoláskorú Annabel-t folyton bosszantja édesanyja, Mrs. Andrews, akit rettenetesen dühít lánya kelekótya viselkedése. Anya és lánya egyaránt azon az állásponton vannak, hogy míg saját életük nehéz és küzdelmes, a másiké maga az öröm és felüdülés. Egy látszólag átlagos péntek reggel, egy szokásos panaszáradat közepén arra a gondolatra jutnak, hogy talán meg kellene próbálniuk egymás bőrébe bújni. A nem mindennapi következményekkel azonban egyikük sem számolt...