Belzebub legnagyobb bánatára egyre kevesebb gyarló lélek kerül a pokolra, ezért két cimborájára, Belfegorra, és a társául rendelt Adramalekre bízza, hogy tíz napon belül szítsanak véres háborút Firenze és Róma között.

Fausto sikeres üzletember, ám a magánélete egyre elviselhetetlenebb a számára. Ezért szinte kapóra jön neki, amikor a felesége és a sógornője szinte kényszerítik: induljon el Afrikába és a föld alól is kerítse elő a már hosszú ideje nem jelentkező Orestét. Természetesen a könyvelőjét is magával viszi, mit sem törődve azzal, hogy a pohos Ubaldónak semmi kedve ehhez a kiruccanáshoz. Orestét nem könnyű megtalálni, visszahozni azonban még annál is sokkal nehezebb.