Szentpéterváron járunk, főhősünk Grom hadnagy, aki zöldfülű társával ezúttal egy kőkemény ellenfél ellen kell hogy helyt álljon. A cseppet sem nyugodt városban ugyanis feltűnik egy rejtélyes alak, pestisdoktoros álarcban, akinek egyetlen célja, hogy megtisztítsa Szentpétervárt a mocsoktól, amiből aztán tényleg akad bőven. Groméknak pedig minden tudásra és nyomozati képességre szükségük van, hogy a végére járjanak az ügynek… az ügynek, ami gyökeresen forgathatja fel az egész város életét.

Örök harcban állnak egymással a sötétség és a világosság erői, ám képtelenek a másik fölé kerekedni. Kénytelenek fegyverszünetet kötni, ám a szembenálló felek nem bíznak egymásban. Az éjszaka és a nappal birodalmának közös határát különleges egységek vigyázzák: éjszakánként a fény harcosai járőröznek, nappal a sötétség katonái. A két birodalom határa Moszkvában húzódik, ezért az őrség is itt állomásozik. Azt mondják, valahol a városban megnyílt a Kapu. Eljött a Hatalmas, aki egy jóslat szerint véget vet az eddigi háborúnak. De senki sem tudja, hogy melyik oldalra áll majd.

Az Éjszakai őrség folytatásában újra összecsapnak a Sötétség és a Fény erői! Csak a természetfeletti képességekkel megáldott Nappali őrség ügynökei állnak a békét a végpusztulástól elválasztó vékony határon. Mostanáig sikerült megőrizni az egyensúlyt, de ismert az az ősi jóslat, hogy egy nap eljön valaki, aki erősebb, hatalmasabb mindenkinél, és eldönti a Sötétség és Fény között zajló évszázados küzdelem végkimenetelét...Lehet, hogy a Nappali őrség egyik tapasztalt tisztjének fia lesz a kiválasztott? A képességei mindenesetre erre utalnak. Amikor a fiú hátat fordít a Fény birodalmának és csatlakozik a Sötétség seregeihez, úgy tűnik, hogy nem lesz, aki megállítsa a vámpírok, boszorkányok, alakváltók invázióját...

Évek óta dúl az első világháború: németek és oroszok egyaránt elkeseredetten, és egyre kimerültebben küzdenek egymással. Kolcsak ellen-tengernagy védi Pétervárt a tenger felől olyan vakmerően és elszántan, hogy a cár kinevezi a fekete-tengeri flotta parancsnokának. Az ennek örömére rendezett fogadáson ismeri meg Annát, első tisztjének feleségét, és bár jól tudja, hogy szerelme reménytelen, képtelen ellenállni az asszony bájainak. Az admirális új állomáshelyén is komoly dilemmával kénytelen szembenézni, mikor kitör a forradalom, és a matrózok le akarják fegyverezni.

1610 Moszkva lengyel kézre kerül. Ekkor kezdődik az a 3 éves időszak, amikor az Orosz Birodalomnak nincs uralkodója. Van viszont számtalan "álcár", és megannyi csata. A látványos történelmi film Andrej, A fiatal orosz rabszolgából lett harcos kalandjain keresztül mutatja be a XVII. század eleji Oroszországot.

1905. Egy szibériai muzsikot visznek az orosz cári családhoz, mert az terjedt el róla, hogy csodálatos gyógyítói képességekkel van megáldva. Miután a karizmatikus Raszputyin meggyógyítja a hemofíliától szenvedő cárevicset, korlátlan befolyásra tesz szert a cári családban és környezetében, Alexandra cárné egyenesen Isten küldöttjét látja benne. Az első világháború kitörésekor Raszputyin a nép érdekében azt kéri a cártól, hogy Oroszország maradjon ki a vérontásból. Az udvar befolyásos körei, amelyek már eddig sem nézték jó szemmel a "sátáni muzsik" ténykedéseit, elhatározzák, hogy kioltják az életét.

Néhány tehetős kalandkedvelő, adrenalinfüggő fickó befizet egy programra, ahol katonának öltözve élhetnek át egy-két izgalmas napot. Csakhogy nem megy minden a terv szerint és ezúttal tényleg veszélybe kerül az életük.