Egy konferencia utolsó estéjén két sokat tapasztalt ügynök várakozik a fejlesztési részleg ifjú titánjával együtt, egy puccos hotel lakosztályában, mielőtt partit adnának a vevőiknek. A beszélgetés természetesen a legnagyobb vevő körül forog, s mikor kiderül, hogy a fiatalember közvetlen ismeretségben áll vele, a két rutinos róka megpróbálja lecsapni őt a kezéről.

A hatvanas években játszódó, megtörtént eseményeken alapuló film történetének főhőse egy ügyvéd, James Donovan, akit a CIA arra utasít, hogy védjen meg egy KGB-ügynököt, Rudolf Abelt. Miután a szovjetek foglyul ejtenek egy amerikai pilótát, Francis Gary Powerst, az ügyvédnek Kelet-Berlinben kell végrehajtania a fogolycserét.