Az egyedi atmoszférájú sorozat középpontjában a család, a közösség és a múlt tragédiáival való szembenézés áll. Mare Sheehan (Kate Winslet) egy pennsylvaniai kisváros köztiszteletben álló nyomozója, aki egy brutális helyi gyilkosság ügyében nyomoz, miközben próbál egyensúlyozni szétesőben lévő személyes életének szereplői és kötelezettségei között. Bár a városkában Mare-t az egykori középiskolás kosárlabdacsapat hőseként ünneplik a győzelmet elhozó bravúros zsákolásának köszönhetően, idejének nagy részét piti drogügyletek felgöngyölítésével tölti, amíg elő nem kerül egy régóta megoldatlan ügy. Ahogy a nyomozás előrehalad, a tinédzser lányával, unokájával és anyjával együtt élő Mare-nek fel kell dolgoznia fia halálát is, miközben a közelben lakó exférje éppen új életet kezd menyasszonyával.

A világ legkeresettebb bűnözője, az egykor a kormánynak dolgozó Raymond Reddington besétál az FBI székházába és feladja magát, egyúttal alkut ajánl a megdöbbent nyomozóknak: van egy listája - amin olyan rossz fiúk szerepelnek, akiket a bűnüldöző szervek nem is ismernek - és ezt megosztaná a hatóságokkal. De vannak bizonyos feltételei, amelyek közül a legfontosabb: csak egy kezdő FBI-ügynöknővel, Elizabeth Keennel hajlandó kommunikálni, egyébként nincs üzlet. Az FBI terrorellenes részlegének vezetője kénytelen elfogadni Reddington ajánlatát és teljesíteni a férfi extravagáns kéréseit is. Keen társa Donald Ressler lesz, a csapathoz a CIA-tól is érkezik erősítés, Meera Malik személyében. A teljes titoktartás mellett dolgozó egység a Reddingtontól kapott, többnyire homályos és kétértelmű utalások alapján próbál dolgozni, miközben Keen férje, Tom egyre nehezebben viseli párja újdonsült munkáját. Nagyon hamar kiderül az is: ebben a világban semmi nem az, aminek látszik.

Egy szkeptikus pszichológus egyesíti erőit egy kiképzésben lévő pappal, valamint egy kétkezi munkással. Különös triójuk célja az, hogy démoni megszállásokat, csodákat és egyéb rendkívüli eseményeket vizsgáljanak tudományos igénnyel. Lehetséges, hogy találnak tudományos magyarázatot? Vagy valóban a természetfeletti erők munkái eme események?

Egy philadelphiai pár története, akik egy felfoghatatlan tragédia utáni gyászukban egyre távolabb kerülnek egymástól. Megromló kapcsolatuk ajtót nyit egy titokzatos erő előtt, ami otthonukba költözik.