1957. január, Párizs. A 21 éves Yves Saint Laurent váratlan lehetőséghez jut, a nagynevű divatház alapítója, Christian Dior asszisztense lesz. Amikor pedig a cég már a fiatal tehetség saját tervezésű úgynevezett haute couture-kollekcióját is bemutatja, érthetően azonnal a divatszakma figyelemének középpontjába kerül. A bemutató óriási siker, Yves Saint Laurentet az addig alkalmazott merev formák felszabadítójaként, szinte forradalmárként ünneplik. Nem csak a hírnév, de a szerelem is hamar utoléri: megismerkedik Pierre Bergével, s egy életre szóló kapcsolat szövődik köztük.

Pierre (Nicolas Duvauchelle) drogot árul, elkapják, börtönbe kerül. Itt megismerkedik Al Baraddal (Simon Abkarian), aki megismerteti a Koránnal és a szent háborúval. Pierre szabadulása után olyan terrorista lesz, akinek feladata öngyilkos merényletet elkövetni Párizsban. Ugyanekkor Alex, a titkosszolgálat ügynöke (Gérard Lanvin), némi csellel beszervezi ügynöknek Diane-t (Vahina Giocante), aki egyetemi tanulmányait prostitúcióból fizeti. A sors úgy hozza, hogy a merénylet napján Diane és Pierre találkoznak.

Maria és José harminc éve élnek Párizsban, egy szép 19. századi épület földszinti lakásában. Mindenki kedveli a Portugáliából emigrált házaspárt. Szerényen élnek, megbecsülik őket, miközben néha nosztalgiával gondolnak a szülőhazájukra. Egy nap megtudják, hogy sok pénzt érő gazdaságot és borászatot örököltek, amit azonban csak akkor kaphatnak meg, ha végleg hazaköltöznek. Miközben a döntésen tipródnak, környezetük a legkülönfélébb eszközökkel és módszerekkel igyekszik rávenni őket a maradásra.

Samuel mindenféle problémától mentes, gondtalan agglegényéletét éli a napsütötte Dél-Franciaországban. Egy nap váratlan esemény zavarja meg futó kalandokkal színesített, békés hétköznapjait: betoppan egy régi barátnő az életéből és kiderül, hogy van egy lánya, akiről eddig nem is tudott. Mielőtt a meglepetésből felocsúdhatna, a nő el is tűnik, ám hátrahagyja a csecsemőjüket. Az újdonsült apuka kétségbeesésében lányával együtt útnak indul Londonba, hogy megtalálja anyukáját, azonban nem jár sikerrel. Samuel ezután úgy dönt, hogy a városban marad és munkát vállal. Ahogyan múlnak az évek, a férfi némi baráti segítséggel szép lassan beletanul az apai szerepbe és lányával elválaszthatatlanok lesznek. Egy napon azonban újra felbukkan életükben a kislány anyja...