A világ legkeresettebb bűnözője, az egykor a kormánynak dolgozó Raymond Reddington besétál az FBI székházába és feladja magát, egyúttal alkut ajánl a megdöbbent nyomozóknak: van egy listája - amin olyan rossz fiúk szerepelnek, akiket a bűnüldöző szervek nem is ismernek - és ezt megosztaná a hatóságokkal. De vannak bizonyos feltételei, amelyek közül a legfontosabb: csak egy kezdő FBI-ügynöknővel, Elizabeth Keennel hajlandó kommunikálni, egyébként nincs üzlet. Az FBI terrorellenes részlegének vezetője kénytelen elfogadni Reddington ajánlatát és teljesíteni a férfi extravagáns kéréseit is. Keen társa Donald Ressler lesz, a csapathoz a CIA-tól is érkezik erősítés, Meera Malik személyében. A teljes titoktartás mellett dolgozó egység a Reddingtontól kapott, többnyire homályos és kétértelmű utalások alapján próbál dolgozni, miközben Keen férje, Tom egyre nehezebben viseli párja újdonsült munkáját. Nagyon hamar kiderül az is: ebben a világban semmi nem az, aminek látszik.

Ryan Hardy volt FBI-ügynök (Kevin Bacon) kétségbeesetten próbálja elkapni az elítélt sorozatgyilkost, Joe Carrollt (James Purefoy), miután megszökött a börtönből. Hardy hamarosan rádöbben, hogy a karizmatikus Carroll maga köré gyűjtött egy csapat elkötelezett rajongót, akikből fanatikus, gyilkos szektát alakított.

Jessica Jones egy emberfeletti erejű magánnyomozó, aki egykor megpróbálkozott a jelmezes igazságosztók életével is. Ám belefutott egy Kilgrave nevű, mások elméjét irányítani képes férfiba, és egy hónapig a kénye-kedvének kiszolgáltatottan, rabszolgaként élt, majd utasítására gyilkosságot is elkövetett. Most ez a halottnak hitt férfi ismét felbukkan, és megszállottan elkezdi pokollá tenni Jessica egyébként is széthullott, szorongásokkal és magánnyal teli életét.

A sorozat az amerikai pornóipar felemelkedését, tündöklését és hanyatlását meséli el a múlt század hetvenes éveinek elejétől kezdve a nyolcvanas évek közepéig. A pornó legalizálása után a New York-i Time Square lesz a pornóipar egyik fellegvára, ahol milliárdos üzlet hatására megjelenik a prostitúció, a drog, az AIDS és persze a maffia is.

A sorozat az amerikai pornóipar felemelkedését, tündöklését és hanyatlását meséli el a múlt század hetvenes éveinek elejétől kezdve a nyolcvanas évek közepéig. A pornó legalizálása után a New York-i Time Square lesz a pornóipar egyik fellegvára, ahol milliárdos üzlet hatására megjelenik a prostitúció, a drog, az AIDS és persze a maffia is.

Elizabeth és Philip közel húsz éve az Egyesült Államokban élnek, egy utazásszervező irodában dolgoznak és van két gyermekük: Paige és Henry. Valójában azonban KGB-ügynökök, akik fontos megbízatást kapnak a központból, ám az akcióba hiba csúszik. Ráadásul a helyzet veszélyesebbé válik, amikor a szomszédjukba költözik egy FBI-ügynök, Stan Beeman (Noah Emmerich), aki gyanakodni kezd. Ugyanekkor Reagan elnök kíméletlen háborút hirdet a KGB ellen, és kezdetét veszi a hidegháború egyik legfeszültebb időszaka.