Haruno család egy hegyi faluban él, amit vasút köt össze a nagyvárossal. A Haronuk békében és szeretetben élnek, de ez nem jelenti azt, hogy egyhangúak lennének a mindennapjaik. A hatéves Sachikót otthon és az iskolában is zaklatja képzelt ikertestvére. Bátyja, Hajime egy új, szemrevaló osztálytársnőjére hajt, a rajzfilmes szakmában valaha szebb napokat látott nagypapát mára csak saját rozzant testének megmozgatása foglalkoztatja. A pszichoterapeuta apa, Nobu néhanapján családján gyakorolja hivatását. Yoshiko mindent megértő mosollyal nyugtáz, megvan a maga gondja; az anya vissza akar térni az animációhoz, nehogy megszakadjon a családi tradíció. Ekkor az apa bátyja, a sikeres mangaíró, születésnapja alkalmából különleges kéréssel lepi meg a családot.

A nagy tó partján fekvő, békés japán kertvárosban nyugodt életet élnek az emberek – egy egyedülálló anya, aki szereti a fiát, egy tanárnő, aki törődik a diákjaival, és az ártatlan gyerekek. Amikor a kisfiú, Minato furcsán kezd viselkedni, az anyja érzi, hogy valami nincs rendben. Úgy sejti, hogy egy tanár lehet a felelős, ezért elmegy az iskolába, hogy kiderítse, mi történt. A történet az anya, a tanár és a gyerek szemszögéből is kibontakozik, és fokozatosan a felszínre kerül az igazság, amely a média figyelmét is felkelti. Egy viharos reggelen hirtelen eltűnnek a gyerekek…