A film abban az időben játszódik, amikor Kalifornia még spanyol gyarmat volt. Egy nap Chico lepusztult fogadójába levél érkezik Bostonból. A "csókos banditaként" elhíresült halott bandavezér fia, Riccardo arról értesíti apja barátait, hogy hamarosan megérkezik. Chicóék boldogok, mert azt hiszik, végre újra minden olyan lesz, mint régen. Riccardónak azonban esze ágában sincs a "csókos bandita" örökébe lépni, ő csak apja fogadóját szeretné felvirágoztatni.

Energetikus musical, melyben Esther Williams megsérti Gene Kelly és Frank Sinatra sztárjátékosokat, amikor szembeszáll a baseball csapatukkal. Busby Berkeley utolsó filmje rendezőként, Kelly és Stanley Donen pedig a zenei jeleneteket rendezték.

Legújabb Broadway-musicale, a Show Boat hatalmas sikerű premierjének estéjén az ünnepelt komponista, Jerome Kern az autóban felidézi sofőrjének az utat, amely elvezetett karrierjének eddig az állomásáig. Ifjú dalszerzőként ismerkedett meg a legendás James Hesslerrel, aki megismertette vele a hangszerelés titkait. Ebben az időben az amerikai producerek az angol szerzőkért lelkesedtek, Kern mégis hamarosan sikert arat a színpadon - igaz Angliában, ahol élete szerelmét, Eva Leale-t is megismeri. Hazatérve Amerikába, Kern a két háború közti korszak egyik leghíresebb dalszerzőjévé válik - nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon is. Jerome Kern dalait a filmben olyan sztárok tolmácsolásában hallhatjuk, mint Judy Garland, Frank Sinatra, Tony Martin vagy Dinah Shore.

Egy fiatal nő brutális meggyilkolásának híre sokkolja New York lakosait. Edward Mobley, a sikeres, törtető riporter szenzációt lát a hírben, és nem riad vissza semmitől annak érdekében, hogy személyén keresztül sikerüljön elfogni a gyilkost, aki időközben újabb áldozatokat szed. Egy műsorban egyenesen hozzá intézi beszédét, és állandóan újdonsült gyönyörű jegyesével mutatkozik, hogy ezzel csapdát állítson a támadónak. A zseniálisnak tűnő terv azonban életveszélybe sodorja szerelmét.

Egy marhabáró, Arch Strobie magához vesz egy árva fiút, Owent, amivel féltékennyé teszi saját fiát, Lee-t. Ahogy a két fiú férfivá serdül, látszólag jó a viszony a két fivér között. Owen újra és újra kimenti a nehéz helyzetekből a felelőtlen Lee-t, akinek esze ágában sincs megváltozni, sőt, aljas tervet eszel ki, hogy Owent kirekessze az apai örökségből.

Egy gyilkosság helyszínén tér magához a hipnotizálásból egy asszony, a bizonyítékok a bűnösségét mutatják, ám ő nem emlékszik semmire, az ügy látszólag egyszerű, de az asszony férje kutakodni kezd és képbe kerül egy hipnotizálásban (is) jártas férfi, a nők kedvence, David Korvo, akinek nem makulátlan a múltja, sőt.