A napokban elhunyt angol újságírót, Joe Strombelt (McShane) éppen gyászolják kollégái, nem sejtve, hogy a szerencsétlen zsurnaliszta félúton ragadt élet és halál között. Joe-nak ugyanis még küldetése van: le kell lepleznie a Londonban garázdálkodó rejtélyes tarot kártyás gyilkost. De hogyan is tehetné ezt, ha fizikailag már nem is létezik? Itt jön a képbe Sondra Pransky (Johansson), a nagyon is élő amerikai egyetemista lány, aki újságírást tanul, s londoni barátait érkezett meglátogatni. Egy másik amerikai, a bűvész Sid Waterman (Allen) előadását nézve meghökkenve veszi észre, hogy egyedül ő képes látni és hallani Joe-t. A félig-meddig néhai zsurnaliszta élete fülesét adja a céltudatos lánynak, aki egyből a sztori után veti magát, veszélyes kalandja során pedig Sid lesz segítőtársa.

1927, Oroszország. Egyre mindennaposabbak a zsidók elleni pogromok, ezért a jobb élet reményében sokan kelnek útra - köztük a kis Suzie édesapja is - hogy szerencsét próbáljanak a távoli Amerikában. A nagyanyjánál maradt kislány később Angliába kerül, ahol nevelőszülei hamar felismerik zenei tehetségét. Évekkel később Párizsba veti a sors, ahol összebarátkozik az orosz származású Lolával, s együtt lépnek fel Perlman úr varietéjében, a neves olasz énekes, Dante Dominio és a jóképű cigány lovasakrobata, Cezar partnereként. A zsidólány és a cigányfiú közt romantikus szerelem szövődik, amelyet a nácizmus sötét, fenyegető közelsége árnyékol be. Miután Franciaország is német megszállás alá kerül, Suzie-nak és Cezarnak menekülnie kell. A fiú azonban inkább népes családjával marad, így Suzie-nak élete legnehezebb döntését kell meghoznia...