Phoenix kínai parasztlány, aki boldogan él apjával és barátaival falun. Apja gyerekkora óta kung-fura tanítgatja a lányát, de ő inkább táncolni szeretne, ezért a városba megy dolgozni, és megvalósítani álmát.

A történet a 2. századi Kínában játszódik a három királyság időszaka alatt. Xian császár látszólag nem törődik hatalma megtartásával, a Han dinasztia napjai egyre inkább meg vannak számlálva. Cao Cao hadúr a hatalom utolsó oszlopa, akinek köszönhetően a császárság még nem omlott össze. Azonban a látszólag érdektelen császár Cao Cao-tól való félelmében utasítást ad a hadúr meggyilkolására. A császár félelme nem alaptalan, egy ősi prófécia szerint, amikor a négy elemi csillag egy állásba kerül, egy új dinasztia emelkedik hatalomra. A négy csillag együttállása bekövetkezik, a Cao Cao elleni hajtóvadászat pedig kezdetét veszi.

Wing (Jackie Chan) felügyelő egysége egy rablóbanda elleni rajtaütésben megsemmisül. A tragédia mély depresszióba és alkoholizmusba taszítja a lelkiismeretfurdallástól gyötört rendőrt. Néhány hónappal később egy fiatal tiszt próbálja meg kirángatni a gödörből az életúnt felügyelőt. A sok próbálkozás után a bosszú lehetősége váltásra készteti Winget, aki új társa oldalán megújúlt erővel ered a kegyetlen rablóbanda nyomába.

A hongkongi rendőrség egy veszélyes bűnbanda után nyomoz, akik ha kell, szétlőnek egy egész városrészt a rablás eredményességének kedvéért. A hatóságok pedig sokáig tehetetlenek velük szemben. Utolsó rablásakor a banda azonban elköveti azt a hibát, hogy három zsarut személyesen is érintetté tesz. Chan Chun nyomozónak megölik a menyasszonyát. A nagymenő Fong felügyelőt csúnyán leveri a bandafőnök. A zöldfülű Wai King Ho pedig azt gondolja, régen eltűnt bátyáról tudnak valamit a banda tagjai. Őrült hajsza veszi kezdetét, amelyben senki nem kíméli a másikat.

A sok mindent megélt Ken Li igazi kemény zsaru, aki nem retten meg semmitől. Legújabb ügye azonban minden eddiginél furcsább. Egy látszólag tisztességes rendőr olyan bűncselekményt követ el, amit semmi nem indokol. Mivel nem hétköznapi esetről van szó, Ken a nyomozásban is különleges segítséget vesz igénybe: a gyilkosságért 15 éves börtönbüntetését töltő Jack-ét, aki hipnotikus képességeivel korábban sok rosszfiút jutatott a rács mögé. Most azonban egy hozzá hasonló tudással bíró gonosztevővel kerül szembe, így az alkalmi párosnak minden fizikai és különleges képességét be kell vetnie.

Suen nyomozónak nem mennek jól a dolgai. Nem elég, hogy még mindig nem tudta feldolgozni szerelmének tíz évvel korábbi eltűnését, újabb súlyos csapás éri, amikor az általa felgöngyölített ügy koronatanúját megölik. Suen sejti, hogy a háttérben a gátlástalan milliárdos üzletember, Mr. Yiu áll, bizonyítéka azonban nincsen. Az elkeseredett detektív később megdöbbenve fedezi fel, hogy Mr. Yiu ügyvédje, To épp feleségül készül venni egy nőt, aki szinte megszólalásig hasonlít az ő korábban eltűnt menyasszonyához. Tovább bonyolítja az ügyet Mr. Yiu popsztár fiának elrablása és a tanút likvidáló bérgyilkos újbóli felbukkanása.

Wong Man Chin őrmester a hongkongi rendőrség egyik különleges egységét vezeti. Feladatuk a veszélyes bűnözök titkos felderítése, "láthatatlan" követése, beépülés a bandába. A csinos Ho Ka Po személyében új tag kerül a csapatba, az újonc lányt a főnök veszi a szárnyai alá. Első megbízatása egy ékszerrabló banda elfogása. A bűnözőket a veszélyes Chan Chong San irányítja, aki tisztában van azzal, hogy a zsaruk a nyomában járnak. Mindez nem téríti el attól, hogy megpróbálja végrehajtani élete legnagyobb dobását. Képes mindenen és mindenkin átgázolni.