A középkorban játszódó sztoriban Ahab kapitány (Danny Glover) és legénysége sárkányokra vadásznak, hogy megszerezzék a folyadékot, ami erővel ruházza fel őket. Ahab gyönyörű adoptált lánya, Rachel is a legénység teljes jogú tagja, segít megszállott apjának hogy beteljesítse bosszúját, amit a Fehér Sárkány, családja gyilkosa és saját megnyomorítója ellen fogadott. Nem sokkal később, hogy Ishmael, a sármos szigonyos csatlakozik a küldetéshez, rálelnek a sárkány barlangjába. Rachel, aki időközben rájön apja sötét titkára, döntetnie kell, hogy folytatja-e a baljós küldetést, vagy új életez kezd Ishmael-lel, akivel rögtön egymásba szerettek.

Hét év telt el a Donnie Darko történet óta. A családban legkisebb Samantha (Daveigh Chase) 18 éves lett, felnőtt. Úgy dönt, hogy legjobb barátnőjével, Cory-val (Briana Evigan) útra kel, és meg sem áll az Los Angeles-ig, hogy ott kezdjen új életet és táncolással foglalkozzon. Ezek azonban csupán tervek és álmok maradnak, a hosszú úton ugyanis különös dolgok történnek.

Főhőseink egytől-egyig fiatalok. A főszereplő Rick, fiatal, energikus és tehetséges rögbi játékos, aki édesapja csapatában edz és játszik. Mind a csapat, mind pedig Rick nagy sikereket ér el. Az egyik győzelmi buli után Rick ittasan autóba ül barátnőjével, majd az árokba borulnak. Ők megússzák, azonban a balesetnek vétlen áldozata van. Rick-et elítélik a bíróságon, és a fiatalkorúak javítóintézetébe küldik, ahol 18 éves koráig kell ülnie. Az intézetbe hamarosan új barátokra tesz szert, majd az egyik nevelő felfigyel tehetségére, és engedélyezteti az intézeten kívüli edzéseket. Az egyetlen bökkenő, hogy a bajnokság legnagyobb rivális csapatába (Highland) kerül, ahol korábban apja is játszott, de hamar ráébred, hogy most találta meg igazán a helyét és a barátait.